Dia mau para as bolsas europeias que marcam quedas generalizadas, condicionadas também pela decisão do Banco Mundial reduzir as previsões de crescimento da economia global para 2014 para +2,8%, ante estimativa anterior de +3,2%. A onda negativa também tem outros motivos: a) o medo de que o crescimento doocupação, acima do esperado, incita o Fed a acelerar a saída do QE e a antecipar a alta dos juros; b) as tensões no óleo após a captura de Mosul pelas milícias da Al Qaeda; Lá você se dá conta, especialmente na Europa, sul mercado de dívida após fortes ganhos após a reunião do BCE.
Tóquio recua 0,8%. Os traders esperam poucas notícias da reunião do conselho do Banco do Japão. Hong Kong -0,23% e Xangai -0,15% também caíram.
wall Street recua após uma longa série de recordes: S&P -0,35%, Dow Jones -0,60% e Nasdaq -0,14%. O mercado não gostou da derrota nas primárias de Eric Cantor, líder republicano que teve papel importante na aprovação do plano Tarp e na conciliação do orçamento. A vitória do Tea Party pode reabrir o conflito entre o Congresso e a Casa Branca.
Sessão de baixa também na Europa. A Bolsa de Valores de Londres caiu 0,5%, Paris e Frankfurt caíram 0,8%. Dia tempestuoso para as companhias aéreas. A Lufthansa despenca em Frankfurt -14,2% depois de baixar suas metas para os próximos dois anos e arrasta a Air France -7% e o restante do setor para baixo: diante desses números, é melhor acelerar o confronto Alitalia-Etihad. Em Milão, a queda foi mais acentuada, com o índice FtseMib caindo 1,2%, pressionado pelas quedas generalizadas entre os bancos e pelo efeito Monte Paschi. A taxa de câmbio euro/dólar está substancialmente estável em 1,353.
8,5 BILHÕES DE BTP VÃO A LEILÃO. ESPANHA OFERECE UM DECENÁRIO
Um dia de grande interesse está se aproximando dos títulos do governo. O Tesouro vai ofertar no leilão de 3 a 3,5 bilhões de Btp em 3 anos, de 3 a 4 bilhões no novo ano de 7 e entre 0.5-1 bilhão em 30 anos. Ontem, 6,5 bilhões de euros foram colocados em títulos do Tesouro de 12 meses com um rendimento no novo mínimo desde a introdução do euro em 0,495%, ante 0,650% anterior. A oferta foi de 11 bilhões.
Enquanto isso, a Espanha deu mandato a um grupo de bancos para lançar um novo título do governo de dez anos esta manhã. Na véspera dessas operações, o mercado apresentava alta volatilidade: muitas operadoras faturaram após os ganhos dos últimos dias. Mas a atenção do mercado continua alta, principalmente para o novo 7 anos que deve atingir um yield de pouco mais de 2%. Abaixo de 1%, por outro lado, os prazos de 3 anos devem ser precificados. À noite, o BTP de 10 anos foi negociado com rendimento de 2,78% (de 2,80% ontem). Spread inalterado em 138.
GENERALI DECIDE SAIR DA TELCO. TENTATIVA DE MEDIASET POR TELEFONE
No centro das atenções esta manhã Telecom Italia +0,2%. O Board of Generali -0,48% ontem à noite deu sinal verde para a empresa deixar a Telco, veículo que detém 22,4% da Telecom. A diretoria – lê-se em nota divulgada pelo grupo segurador – 'resolveu exercer a opção de cisão da Telco de acordo com as disposições do Acordo, encarregando o CEO do Grupo, Mario Greco, de definir os métodos específicos para a saída'. A Generali controla 19,3 que correspondem aos 4,3% diretos da Telecom, enquanto os demais acionistas são Mediobanca, Intesa e Telefonica.
Além de obter a posse direta das ações da Telecom, os acionistas da Telco também terão que dividir a dívida do veículo igual a 2,4 bilhões. Em uma cisão pró-cotas, a Generali herdará uma dívida de cerca de 470 milhões, enquanto cada um dos dois bancos teria que assumir cerca de 170 milhões de dívidas. A Telefonica com 14,8% da Telecom será a primeira acionista da empresa, mas assumirá uma dívida de 1,6 bilhão de euros.
O grupo espanhol abriu outro dossiê com uma empresa italiana. Mediaset -2,36% pagou por alguma tomada de lucro após os últimos aumentos e sobre possíveis movimentos no Digital Plus (vender a Telefonica ou manter os atuais 22% ou tentar aumentar a participação de D+) o presidente Fedele Confalonieri, afirmou que ainda não fez qualquer decisão. Enquanto isso, a batalha pelos direitos do futebol da Série A continua. o grupo Cologno Monzese, segundo rumores, preparou um movimento alternativo no valor de mais de 850 milhões por ano para garantir as licenças para todas as partidas no modo digital.
BAQUE DE MONTE PASCHI. MAS A AÇÃO CONTINUA EM ALTA
Trocadas aos trancos e barrancos entre uma suspensão e outra devido ao excesso de baixa, as ações da MontePaschi registraram uma queda de 20% para 1,771 euros. No entanto, a ação permanece 15% acima do preço de fechamento da última sexta-feira (ajustado pelo aumento de capital). O direito está em baixa de 10% para 17,80 euros. Tudo isso levou a um aumento significativo dos volumes movimentados, que passaram de 9 milhões ontem para 60 milhões, quase sete vezes mais.
O resto do setor também foi negativo: Unicredit caiu 1,4%, Intesa -1,7%, forte perda do Mediobanca -2,8%. Banco Popolare caiu 2,5%, Pop.Milano -2,1%. O índice do setor europeu marca -1,16%. Na gestão de ativos, o Mediolanum caiu 2,7%.
CHAMAS BRUTAS, ESTOQUES DE PETRÓLEO SOB PRESSÃO
Águas turbulentas no mundo do petróleo. Depois da paragem da Bulgária em South Stream e das más notícias de Kashagan (os trabalhos no terreno arriscam uma paragem de pelo menos um ano segundo o The Wall Street Journal) chega a notícia de que no Iraque guerrilheiros xiitas próximos da Al Qaeda ocuparam a cidade de Baiji, no norte do país, assumindo o controle da principal refinaria do Iraque. O petróleo está pouco movimentado: o Brent é negociado a 109,8 dólares o barril (+0,3%), o Wti a 104,62 dólares.
Queda significativa para a Tenaris -2,3%, líder mundial em tubos para a indústria de petróleo, abalada pela queda de sua concorrente francesa Vallourec -11%, que anunciou um alerta de lucro. Entre as outras petrolíferas, a Eni caiu 1%, a Saipem -1,1%.
FERRAGAMO RETOCA AS TABELA DE PREÇOS, DEA VENDE SAÚDE
A investigação antitruste da UE sobre a Fiat Finance contribuiu para a desaceleração da Fiat, que caiu 1,7%, Finmeccanica -2,2%, StM -1,4%. A Enel perdeu 0,7%. Entre as poucas ações em terreno positivo, a Ferragamo se destaca +0,3% após o anúncio de que aumentará os preços na China e em alguns mercados europeus. Yoox -2,5% cai novamente, Moncler e Tod's fecharam quase inalterados.
A Dea Capital também tonificou ao anunciar que chegou a um acordo para a venda, por meio da Santé SA, de uma participação de 83,43% na Generale de Sante para a Ramsey Health Care, grupo líder em saúde privada da Austrália, e para o Credit Agricole Assurances.
