A Saipem anunciou que vendeu todos os atividades de perfuração em terra (perfuração onshore) ao grupo KCA Deutag por 550 milhões de dólares (513,45 milhões de euros) mais uma participação de 10% na empresa adquirente após o fechamento da transação. A empresa italiana explica que o encerramento está sujeito à conclusão do spin-off do negócio alienado da Saipem e à conclusão daaumento de capital de 2 mil milhões de euros da Saipem e acontecerá até 31 de outubro de 31 para atividades no Oriente Médio e até 2023 de março de 1,74 para as Américas. Enquanto isso, na Piazza Affari, as ações da Saipem caíram 5,53% para XNUMX euros.
No contexto da transação, a Saipem é assistida por JP Morgan e Lazard. Enquanto o Barclays e o Houlihan Lokey atuaram respectivamente como consultores financeiros e de dívida para o Kcad.
Atividade de perfuração em terra
A Saipem opera com suas atividades de perfuração onshore globalmente fora da Itália, especialmente no Oriente Médio e nas Américas, em 13 países, com cerca de 4 pessoas e um portfólio de 83 plataformas de perfuração onshore próprias. O negócio de perfuração onshore da Saipem registrou receitas para o ano de 2021 de € 347 milhões e um EBITDA ajustado de € 82 milhões; Espera-se que o EBITDA ajustado da perfuração onshore represente aproximadamente 20% do EBITDA consolidado ajustado da Saipem para o ano de 2022.
Por sua vez, a KCA Deutag – ativa no setor de perfuração, engenharia e tecnologia, que opera tanto em terra quanto no mar – administra aproximadamente 110 sondas de perfuração em 20 países e emprega 8.300 pessoas. No ano fiscal de 2021, a KCAD relatou receitas consolidadas de US$ 1.196 milhões e EBITDA ajustado de US$ 237 milhões. A dívida líquida consolidada no final de 2021 era de $ 396 milhões.
Melhorando a liquidez
A empresa italiana sublinha em nota "que a transacção não envolve qualquer transferência de dívidas financeiras da Saipem para a Kcad e que o produto irá melhorar a liquidez da Saipem, reduzindo o endividamento líquido e apoiando a realização de seu plano de negócios 2022-2025”. A aquisição, por sua vez, explica que a KCA Deutag, liderada pelo CEO Joseph Elkhoury, criará um centro de perfuração onshore com mais de 1,6 bilhão de dólares em receitas e uma carteira de pedidos de 7,2 bilhões de dólares.
“A adição das atividades de perfuração onshore da Saipem em Kcad, que já está entre as mais renomadas operadoras internacionais de perfuração, trará mais oportunidades de criação de valor graças às sinergias operacionais e experiência trazidas pela Saipem; por sua vez, a Saipem poderá beneficiar da sua participação minoritária na entidade assim reforçada", explica o grupo liderado pelo CEO em nota, Francisco Caio. Além disso, "a transação representa para a Saipem mais um passo em direção a um modelo de negócios mais focado e resiliente, baseado nas tendências de crescimento de seus mercados de referência, concentrando esforços no setor de perfuração offshore e, ao mesmo tempo, apoiando a obtenção de estrutura de capital e liquidez ”, conclui o grupo.
