Richemont vendeu o 47,5% das ações da Yoox Net-a-Porter (Ynap) na Farfetch, a plataforma online anglo-portuguesa de retalho de moda de luxo, e o 3,2% para Symphony Global um dos veículos de investimento do empresário dos Emirados Mohamed Alabbar.
O anúncio partiu do próprio grupo de luxo suíço. Graças a esta operação, portanto, a Ynap se tornará uma rede de distribuição neutra. Em troca, a Richemont e a Ynap adotarão as soluções da plataforma Farfetch.
“Este investimento e o trabalho que faremos com as soluções da plataforma Farfetch para Ynap abrirão o caminho para uma possível aquisição pela Farfetch, que criaria um portfólio complementar de destinos de luxo icônicos, atendendo a diferentes demografias, preços e regiões. Gostaria de agradecer a Johann Rupert e Anton Rupert por sua visão e espero trabalhar de perto com eles”, comentou José Neves, fundador da Farfetch.
“A operação visa tornar a Ynap uma plataforma neutra sem um acionista controlador”, diz nota conjunta. “É um passo significativo na realização de um sonho que expressei pela primeira vez em 2015, que é construir uma plataforma online independente e neutra para a indústria de luxo, que era muito atraente tanto para marcas de alto padrão quanto para sua clientela exigente”, sublinhou Rupert.
Os detalhes da venda
De acordo com a Richemont, após a conclusão da venda de 47,5% do capital social da Ynap para a Farfetch, a empresa receberá 53-58,5 milhões de ações ordinárias Classe A da Farfetch, que devem representar 10%-11% do capital social da Farfetch totalmente diluído e 12-13% do capital social emitido. Richemont também receberá 250 milhão de dólares no quinto aniversário da conclusão da fase inicial da operação.
Após a conclusão da fase inicial, a Ynap estará livre de dívidas e a Richemont disponibilizará uma linha de crédito compromissada por no máximo 10 anos para novas 450 milhões de dólares.
Quanto à Alabbar, a empresa comprará a participação na Ynap em troca de sua participação na joint venture com a Ynap na região do Conselho de Cooperação do Golfo, permitindo que a Ynap assuma o controle total de suas operações na região.
O negócio Online Flagship Store (OFS) da Ynap está excluído da transação e a Richemont reterá o risco e o retorno desta divisão.
A fase inicial da transação, sujeita à aprovação das diversas autoridades, deverá ser concluída até o final do ano civil de 2023. O potencial segunda e última fase da operação espera que a Farfetch aumente sua propriedade do capital social da Ynap para 100% por meio de um mecanismo de opção de compra e venda. Caso a Ynap seja totalmente adquirida pela Farfetch, a Richemont terá o direito de nomear um diretor não executivo para o conselho de administração.
