Luz verde dos dois primeiros bancos para a reestruturação do empréstimo ao RCS. Relativamente ao contrato de empréstimo de junho de 2013 “dois dos bancos credores do Rcs deliberaram favoravelmente e os restantes bancos credores irão proceder à submissão deste processo de remodulação aos respetivos órgãos de decisão no período compreendido entre 20 de maio de 2016 e 7 de junho de 2016. Em atenção ao exposto, o Rcs prevê que o processo de tomada de decisão dos bancos credores relativo à reformulação do contrato de empréstimo existente pode ser concluído positivamente nos termos acima indicados”. Assim, em nota da RCS, expedida a pedido do Consob. Por outro lado, o refinanciamento de 352 milhões do grupo ainda aguarda o aval de um grupo de bancos, que demorou até 7 de junho: entre eles Banco Imi, maior credor do grupo envolvido na OPA da Urbano Cairo.
A Term Sheet prevê que, após a conclusão do acordo que altera o contrato de empréstimo existente, a RCS terá linhas bilaterais disponíveis junto dos bancos credores no valor total de 85 milhões de euros com possibilidade de solicitar um aumento, mesmo após a definição do aditivo acordo, até ao nível do valor das linhas bilaterais em 30 de junho de 2015.
A Carta de Intenções, prossegue a nota do RCS, não prevê compromissos e/ou constrangimentos de qualquer natureza quanto ao exercício da delegação ao conselho de administração, deliberada em 16 de dezembro de 2015, do direito de aumentar, de forma divisível, o capital social da mesma até ao montante máximo de 200 milhões de euros com vencimento a 30 de junho de 2017. Também não existem obrigações de alienação de ativos da sociedade. Concluído com sucesso o processo de tomada de decisão pelos órgãos competentes dos bancos credores e do próprio RCS, a conclusão da reformulação do contrato de empréstimo existente ocorrerá após a partilha entre as partes do texto do contrato que altera o contrato e do cumprimento das condições de estipulação e eficácia do próprio contrato aditivo, usuais neste tipo de transacção.
Título hoje Rcs na Bolsa de Valores, após a subida dos últimos dias que levou a ação a valer muito acima do limiar definido pela contra-oferta (0,70 euros), ganha mais um ponto percentual para 0,7215 euros.
