O Conselho de RCS definiu ontem as condições doaumento do capital que terá início na segunda-feira, 17 de junho, após o sinal verde do Consob. A operação irá até um máximo de 421 milhões. Os compromissos assumidos pelos acionistas garantem um aumento de capital já garantido de 380 milhões.
Um máximo de 323.807.079 será emitido ações ordinárias opções oferecidas aos accionistas ao preço unitário de 1,235 euros (1 euro de capital social e 0,235 euros de prémio), na relação de opção de três acções ordinárias por cada acção ordinária já detida, no valor máximo de cerca de 400 milhões.
O preço de emissão das ações ordinárias foi determinado pela aplicação de um desconto de aproximadamente 30% sobre o preço teórico (Terp) das ações ordinárias, calculado com base na média aritmética das cotações oficiais da Bolsa de Valores registradas nos dias 11, 12 e 13 Junho de 2013, igual a 3,298 euros.
Uma alta de 77.878.422 também está a caminho ações de poupança opções da categoria B oferecidas aos aforradores ao preço de 0,268 euros, ao rácio de opção de três novas acções aforro categoria B por cada acção aforradora já detida, por um valor equivalente máximo de 21 milhões de euros. O preço de emissão das novas acções de poupança foi fixado em 0,716 euros, novamente com um desconto de cerca de 30% face ao preço teórico.
Luz verde do conselho também paracontrato de garantia subscrito pelo Banca Imi e Bnp Paribas, Ubi Banca, Mediobanca, Commerzbank, Banca Aletti, Banca Akros e Credit Suisse. Os garantes comprometeram-se a subscrever "quaisquer acções ordinárias que tenham ficado por subscrever na sequência da oferta em bolsa de direitos não optados por um montante máximo total de 184,5 milhões de euros".
Por fim, o Conselho aprovou oacordo de refinanciamento de dívida bancária, dando início à assinatura do contrato de empréstimo com Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, UniCredit, Bnp Paribas, Bpm e Mediobanca, contendo os termos da operação de refinanciamento da dívida bancária da empresa, no valor máximo de 600 milhões.
Após as altas dos últimos dias, esta manhã a ação do RCS caiu quase seis pontos para a Piazza Affari.
