A Rai Way, empresa de torres de transmissão controlada pela Rai, recebeu autorização da Consob para a publicação do prospecto referente à oferta pública de venda e admissão à negociação na Bolsa de Valores de Milão. A empresa anunciou.
A oferta, que terá início na próxima segunda-feira e decorrerá até 13 de novembro, diz respeito a um máximo de 83 milhões de ações, correspondentes a cerca de 30,51% do capital social. O intervalo indicativo de valorização do capital social situa-se entre um mínimo não vinculativo para efeitos de determinação do preço de oferta, de 802,4 milhões, e um máximo vinculativo de 952 milhões, igual a um mínimo não vinculativo de 2,95 euros por ação e um máximo obrigatório de 3,50 euros por ação. Está previsto um bónus de 5% para quem detiver as obrigações há pelo menos um ano.
A Rai Way anunciou que encerrou os primeiros nove meses do ano com receita pró-forma de 155,2 milhões, Ebitda pró-forma de 80,4 milhões e lucro líquido pró-forma de 26,9 milhões. A dívida financeira líquida a 30 de setembro era de 73 milhões. O documento pró-forma simula, a partir de 1 de janeiro de 2014, os efeitos contabilísticos dos novos contratos de prestação de serviços ativos e passivos com a empresa-mãe Rai, celebrados a 1 de julho.
Ray Way planeja estrear no mercado de ações em 19 de novembro, após uma oferta pública.
