Privatização da Enav na plataforma de lançamento. Enquanto a operação do Poste Spa se encontra numa fase avançada, para a qual se iniciou a contagem regressiva para o prospecto que o Consob dará até 10 de outubro, o Ministério da Economia definiu a estrutura do consórcio de garantia e colocação para a abertura operação para o mercado de capitais da Enav SpA Esta é a empresa, 100% controlada pelo Tesouro, que controla o tráfego aéreo (torres de controle e serviços) e supervisiona 1,5 milhão de voos por ano que passam por nosso céu e passam por 41 aeroportos de nossa região . O MEF nomeou Barclays Capital, Credit Suisse e Mediobanca como coordenadores globais e JP Morgan e Unicredit como bookrunners conjuntos.
“De acordo com o disposto no Decreto do Primeiro-Ministro de 16 de maio de 2014, o Ministério da Economia e Finanças, na qualidade de acionista de pleno direito da Enav, procederá à alienação parcial da empresa – especifica o comunicado do MEF – até um máximo de 49% do capital, através da realização de uma oferta pública de venda dirigida a aforradores em Itália, incluindo colaboradores da Enav e suas filiais, e/ou a investidores institucionais italianos e internacionais. O plano de atividades prevê que a operação possa ser concretizada no primeiro semestre de 2016 , compatível com as condições de mercado”.
A ENAV SpA não só opera na Itália, mas também está presente nos mercados internacionais, especialmente no Sudeste Asiático com sua subsidiária Enav Asia Pacific.O corpo administrativo da empresa foi renovado em junho passado. O presidente é Ferdinando Franco Falco Beccalli, a diretora executiva é Roberta Neri.
Até agora, o comunicado de imprensa do MEF que o incluiu com Poste, cujo IPO está marcado para 12 de outubro, e Ferrovias no pacote de privatizações que o governo Renzi almeja. Para a Enav, o objetivo é abrir o capital a particulares – será o primeiro caso deste tipo na Europa – ainda no primeiro semestre de 2016. Os caminhos-de-ferro devem seguir-se. A empresa de controle de tráfego aéreo também foi estudada pelo governo de Letta e fala-se de uma avaliação entre 1,8 e 2 bilhões, bruto de 150-200 milhões em dívidas estimadas no final do ano. Ou seja, a arrecadação pode ficar entre 700 e 800 milhões dependendo da cota colocada à venda. A Enav já rendeu 250 milhões ao Estado em dividendos e reduções de capital nos últimos dois anos.
