Il banca privada precisa de uma transformação. O novo diz isso relatório da McKinsey intitulado “O futuro da banca privada na Europa: Preparar para uma mudança acelerada”, que analisa o desempenho do setor na Europa em 2019 e no primeiro trimestre de 2020.
Segundo o estudo, a pandemia sustentou mudanças já em curso nas expectativas de clientes e funcionários que, aliadas às pressões históricas pré-existentes no setor, exigem uma aceleração de sua transformação.
Mas antes de falar sobre o futuro, a McKinsey analisou i resultados de 2019, um ano que confirmou a tendência de queda das margens de lucro e das receitas de uma década, mas também a tendência de crescimento dos custos mais rápido que as receitas e o aumento da relação custo/benefício.
Entrando em detalhes, eu lucros caiu pelo segundo ano consecutivo, caindo 1,5% para 13,3 bilhões de euros de 13,5 em 2018, enquanto a margem de lucro agregada caiu para seu nível mais baixo em 12 anos em 21 pontos base de ativos sob gestão de 22 pontos em 2018 (era de 35 pontos em 2007)
La coleta líquida em 2019 atingiu 2% dos ativos sob gestão, em linha com o ano anterior, ainda que os mercados favoráveis tenham permitido um crescimento global do AUM de 10%.
para baixo também eu margens de receita, caiu de 75 pontos básicos para 73 pontos básicos de Aum, enquanto os custos gerais cresceram em linha com as receitas e as margens de custo caíram para 52 (de 53). “Essa incapacidade de controlar os custos, apesar da pressão sobre as receitas – comenta McKinsey – fez com que o índice C/I de 2019 chegasse a 71%, 1 ponto percentual a mais do que em 2018, e o maior nível desde 2012”.
Il primeiro trimestre 2020 parecia mostrar uma mudança de ritmo, graças ao aumento da atividade comercial, mas a explosão da pandemia de Covid-19 embaralhou as cartas na mesa. Em detalhe, nos primeiros três meses do corrente ano, embora os activos sob gestão tenham diminuído 10%, os lucros subiram 7% para 14 mil milhões, o que equivale a uma margem de 23 pontos numa base anual. Também as receitas agregadas, que cresceram 3%, para 47 bilhões, e os custos, aumentaram 2%, para 33 bilhões.
“Relativo ao primeiro trimestre de 2020, As pessoas entrevistadas pela McKinsey identificaram três principais ações estratégicas a serem implementadas nos próximos três a seis meses: avaliação geral de seus portfólios de produtos e investimentos em tecnologia, redução de custos de contingência e desenvolvimento de novos produtos. São ações razoáveis destinadas a resolver os desafios imediatos da crise da COVID-19 que deverão apoiar um regresso gradual aos negócios”, lê-se no relatório, que sublinha a necessidade de abordar três novos desafios: pressões de receita e lucro resultantes das incertezas causadas pela crise do COVID-19, acelerando a demanda dos clientes por serviços digitais e a mudança para o trabalho remoto.
Em conclusão, o relatório descreve as prioridades estratégicas para bancos privados:
- reconhecer a necessidade de acelerar a transformação,
- definir metas claras e ambiciosas para o seu futuro no novo normal e aumentar concretamente o ritmo de execução,
- redefinir sua base de custo para incentivar o investimento futuro em novas habilidades,
- permanecer flexíveis, dadas as incógnitas que cercam o desenvolvimento da crise atual.
