Pirelli passará de 13 para 29% no capital Prélios após o exercício do empréstimo conversível que a imobiliária irá recuperar após a perda de 333 milhões em 2013. O grupo Bicocca comunica isso em uma nota, explicando que "De acordo com o regulamento do empréstimo obrigacionista após a conversão acima mencionada, a Pirelli , como é do conhecimento do mercado, receberá ações da Prelios em troca dos títulos da Prelios que detém (Tranche A e B) com um valor nominal total de 148,4 milhões (mais juros corridos)"
Aproximadamente 29% detidos pela Pirelli em Prelios serão aproximadamente 7% livremente transferíveis e aproximadamente 22% sujeitos a lock-up até julho de 2016 (com renovação automática por mais três anos, a menos que seja cancelado), conforme estabelecido nos acordos entre os acionistas do Fenice (Pirelli, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Feidos 11).
“Qualquer efeito decorrente da conversão será contabilizado no relatório semestral de 2014 – continua a nota da Pirelli – sem qualquer impacto na posição financeira líquida. A Pirelli reafirma sua estratégia de focar no core business de pneus e, como já anunciado ao mercado em outras ocasiões, não ser um investidor de longo prazo no setor imobiliário: assim, poderá aproveitar as oportunidades que surgem no mercado para aumentar a sua participação, tendo em conta os acordos existentes entre os accionistas do Fenice".
Além da Pirelli, o empréstimo conversível foi subscrito por um pool de bancos que, uma vez concluída a transação, deterá uma parte substancial do capital: segundo algumas estimativas, cerca de 35%.
Com abertura hoje na Piazza Affari, a ação da Pirelli ganha 0,86%, para 11,78 euros, enquanto a dos Prelios cai um ponto percentual, para 0,6675 euro.
