Quase no limite, Poste Italiane assume o controle da TimO que faz a diferença é a aceleração no último dia da oferta pública de compra e troca, que se encerrou na sexta-feira, 11 de setembro. De acordo com os resultados provisórios, somando as ações entregues pelos investidores à participação já detida, o O grupo liderado por Matteo Del Fante atingirá 66,627%. do capital da companhia telefônica.
Uma parte que consolida claramente a maioria da Poste, embora permanecendo ligeiramente abaixo do limite de dois terços, que o grupo havia renunciado como condição para a eficácia da operação. E o jogo ainda não acabou. Após o pagamento agendado para 18 de setembro, Os acionistas terão outra oportunidade para optar por participar..
A oferta pública de aquisição da TIM pela Poste Italiane: o ponto de virada na última sessão.
Il O resultado foi construído especialmente nas horas finais.Somente na sexta-feira, 635.897.378 ações da TIM foram oferecidas para subscrição, de um total de 993.608.722 ações coletadas durante todo o período, que teve início em 20 de julho. Quase duas em cada três açõesDentre as ações apresentadas na oferta, 1,423 bilhão foram recebidas na última sessão. O total das subscrições representa 46,523% do capital da TIM e 58,230% das ações objeto da oferta pública de aquisição. Isso se soma aos 20,104% já detidos pela Poste Italiane. Caso os dados sejam confirmados, a participação passará a ser de aproximadamente 1,423 bilhão de ações, equivalentes a 66,627% do capital.
O CEO da TIM, Pietro Labriola, havia antecipado a possibilidade de uma corrida final. "A aceleração ocorreu nos últimos dias", observou, acrescentando: "agora cabe ao mercado decidir e veremos o que ele dirá". O executivo, juntamente com o restante da equipe de gestão, também havia transferido suas ações esta semana.
A oferta de aquisição da Poste Italiane pela TIM: o relançamento que acompanhou o retorno.
Antes do sprint, houve o revisão das condições anunciada pela PosteO grupo aumentou o componente em dinheiro em 30 cêntimos e, simultaneamente, eliminou a condição associada ao atingimento do limiar mínimo. A contraprestação paga por cada ação da Tim entregue subiu, portanto, para 1,97 euros em dinheiro, às quais se somam 0,218 novas ações ordinárias da Poste Italiane. Essa melhoria é acompanhada por uma forte aceleração nas subscrições nos últimos dias.
Para aqueles que participaram da primeira janela de subscrição, o pagamento está previsto para sexta-feira, 18 de setembro, simultaneamente à transferência das ações para a Poste Italiane. Os resultados finais serão anunciados até as 7h29 do dia 17 de setembro. Nessa ocasião, o grupo também esclarecerá se alguma condição adicional pendente para a efetivação do pagamento foi cumprida ou se foi dispensada.
Proposta de aquisição da Tim pela Poste Italiane: uma segunda chance a partir de 21 de setembro.
O encerramento de sexta-feira aplica-se apenas a primeiro período de adesãoA oferta será reaberta por cinco sessões de negociação, de 21 a 25 de setembro, permitindo que os acionistas que permaneceram inativos apresentem suas ações. Os termos financeiros serão idênticos aos da oferta melhorada. No entanto, a data de pagamento será alterada, sendo fixada em 2 de outubro para aqueles que participarem durante o período de reabertura.
A Poste terá, portanto, outra oportunidade de aumentar sua participação. O ponto de partida é uma ampla maioria, e o resultado final da transação dependerá também das decisões dos investidores na segunda janela de negociação.
Tim-Poste: um grupo com 150 funcionários.
A operação inaugura uma nova fase industrial. A Poste estima sinergias anuais de 700 milhões de euros provenientes da fusão com a TIM., com o objetivo de reforçar os investimentos na digitalização e participar na consolidação europeia. De acordo com o quadro previsto para a operação, o O novo grupo terá aproximadamente 150 funcionários. e terá o Estado como seu maior acionista, com 50,1%. Em caso de aquisição total, o desembolso em dinheiro para a Poste será de aproximadamente 3,3 bilhões de euros, financiados por meio de dívida bancária.
