PORTUGAL E GRÉCIA TERRA ITÁLIA
ESPALHAMENTOS PERIFÉRICOS SPLASH
Mercados derrotados pela Grécia e Portugal: o Ftse Mib desce 2,44% para 19.783,21 pontos, Madrid desce 1,22%, o Cac 0,44%, o Dax 0,11 e o Ftse London 100 de 0,36. A Moody's cortou a dívida de Portugal em 4 passos de Baa1 para Baa2 no nível “junk” com outlook negativo reacendeu o pânico e a especulação nos mercados, pondo de joelhos sobretudo os bancos e os países periféricos. As ligações periféricas estão de volta sob forte pressão. As taxas das obrigações a dez anos de Portugal ultrapassaram assim os 12% pela primeira vez na história do país (eram 10% ontem à noite). Os spreads do Btp saltaram mais de 220 pontos base e o spread em relação aos títulos espanhóis é de 263,9 pontos. No mercado de títulos públicos, o BTP de dez anos sofre com o yield subindo 11 pontos-base, para 5,1%, o maior desde novembro de 2008. Para complicar a sessão, houve a notícia de que as taxas de juros da China subiriam um quarto de ponto. É a terceira vez em 2011, demonstrando a vontade de Pequim de domar a inflação, igual a 5,5% em maio, a maior em 34 meses. Uma nota negativa também dos EUA. Os dados da indústria de serviços norte-americana ficaram abaixo das expectativas: o índice não manufatureiro ISM em junho caiu para 53,3 de 54,6 no mês anterior, contra as expectativas que apontavam para 53,7. Como se não bastasse, diante da difícil solução da crise da dívida grega, chegaram as dúvidas levantadas pelo Wall Street Journal sobre o papel dos particulares no bis do resgate da Grécia. A tentativa de alongar os vencimentos da dívida grega, envolvendo investidores privados, poderá ser mais difícil pelo facto de muitas instituições de crédito terem vendido parte das obrigações das suas carteiras. E isso depois que a S&P rejeitou seu plano de rolagem de dívida na segunda-feira. Mas a Comissão da UE não está disposta a submeter-se aos julgamentos das agências, que apesar dos acontecimentos relacionados com a crise do subprime continuam a abalar os mercados. A decisão da agência Moody's sobre Portugal foi descrita como "desagradável" e não baseada em análises económicas, mas apenas em hipóteses do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Que também interveio na reforma das agências de rating em que a Europa trabalha "há meses". "A Comissão da UE - disse - vai apresentar até ao final do ano "propostas legislativas" para "reduzir a dependência" dos juízes destas agências, "evitar conflitos de interesses" e introduzir o conceito de "assunção de responsabilidade" no sistema. Abertura para uma agência sediada na Europa. Quanto à ideia de uma agência europeia de rating, Barroso sublinhou que não se trata de "uma decisão política", mas de "uma decisão dos mercados". Ao mesmo tempo, referiu que o setor “é dominado por três players” e que “é estranho que não haja sequer uma agência europeia”. “Existem elementos – concluiu o Presidente da Comissão – para a criação de uma agência que venha da Europa”. Apesar da medida, o leilão de títulos do governo português desta manhã foi bastante bem-sucedido. Lisboa colocou obrigações do Tesouro a três meses por 848 milhões de euros, contra uma intenção inicial de venda por 750 milhões. O rendimento médio aumentou ligeiramente, passando de 4,926% para 4,863% no leilão de meados de junho. No exterior, Wall Street abriu fraca (Dow Jones -0,01% e S&P 500 -0,22%), no momento o Dow Jones subiu 0,28% e o Nasdaq subiu 0,08% enquanto o S&P500 subiu 0,05% Brent também caiu 0,31% para 113,26 dólares o barril.
ATAQUE AOS BANCOS ITALIANOS
A MANOBRA VAI NO DIÁRIO
A Piazza Affari é a bolsa de valores mais pesada da Europa arrastada pelos bancos por medo dos riscos associados ao contágio de títulos periféricos. Intesa San Paolo perde 4,46% para 1,78, Ubi 6,58% para 3,8 euros, Banco Popolare 5,07% para 1,54 euros, Bmps 6,22% para 0,54 e Bpm 6,34% para 1,61 euros. Na Piazza Meda, os destaques estão no encontro de quinta-feira, 14 de julho, entre o presidente Massimo Ponzellini (com o gerente geral Enzo Chiesa) e a vice-diretora geral do Banco da Itália, Anna Maria Tarantola. Na via Nazionale, o Bpm levará as diretrizes do plano industrial ao Banco da Itália. Assim o afirmou o presidente da Banca Popolare di Milano, Massimo Ponzellini, explicando que “na próxima semana iremos ao Banco de Itália e certamente traremos as orientações, depois apresentaremos o plano ao Conselho de Administração”. Unicredit vende 7,06 a 1,40 euros. O banco foi condenado a pagar uma quantia provisória de 200 milhões de euros pelo tribunal de Roma no âmbito do julgamento do Crac Cirio. "'No que diz respeito aos efeitos provisórios, ou seja, os efeitos civis da sentença, não fomos pegos desprevenidos mesmo que a entidade nos pareça desproporcional", disse o CEO da Unicredit Federico Ghizzoni, em entrevista publicada na edição do Panorama do Amanhã. Da Consob Communications, o Norges Bank entrou no capital social da Unicredit em 30 de junho com uma participação de 2,018 por cento. Entretanto, o presidente do Antitruste confirmou que a reunião para decidir sobre a entrada da Unicredit na Fonsai está prevista para amanhã na sequência do aumento de capital da seguradora e a decisão pode chegar já amanhã quando os mercados estão fechados. A Unicredit comprometeu-se perante o Antitruste a não participar no conselho de administração da Fonsai nas decisões que envolvam a participação do grupo segurador na Mediobanca (-3,51% para 6,74 euros) e na Generali (-2,99% para 14,28 euros). A Fondiaria comprometeu-se com o Antitruste a vender a participação na Generali. A ação da família Ligresti continua em queda, com uma queda de 8,91% para 2,35 euros. A Telco, holding que controla a ação de referência (22,5%) da Telecom Italia, baixou o valor do investimento para 1,8 euros por ação. As demonstrações financeiras do final de abril registam um prejuízo de 1,15 mil milhões de euros após o ajustamento do valor das participações societárias na Telecom Italia num total de cerca de 1,2 mil milhões. Após a redução, o valor contábil da participação na Telecom Italia é de 5,406 bilhões. A Telco é controlada em 46% pela Telefonica, pela Generali com 30,6% e pela Intesa Sanpaolo e Mediobanca com 11,6% cada. Bancos e seguradoras sofrem, então, com as medidas introduzidas pela manobra que aumenta o Irap. Entretanto, hoje a manobra foi assinada pelo Presidente da República Giorgio Napolitano e chegará esta noite ao Diário Oficial. Fugido o perigo fixo, o imposto do selo sobre as contas de valores mobiliários que atinge cerca de 10 milhões de cidadãos atinge o setor financeiro. Concretamente, para o biénio 2011-2012, o imposto do selo passará dos actuais 34,20 euros para 120 euros, com um simpático aumento de +250,88% nos custos fixos para os investidores. A partir de 2013, por ocasião de novo imposto do selo, a distinção será feita sobre o valor total do depósito.
ATLANTIA RETOMA A DESCIDA
AÇÕES DA PARMALAT SEM OFERTA DE COMPRA
PRYSMIAN SOFRE COM INVESTIGAÇÃO ANTITRUSTE DA UE
A Atlantia não recupera o dinamismo e vende 2,55% (para 13,36 euros) ainda pressionada pelo limite anual de 2% à amortização das concessões de autoestradas, previsto na manobra. A partir de hoje, as ações adquiridas na Bolsa da Parmalat (-2,78% para 2,52 euros) não podem ser transferidas para a oferta pública. Prysmian sofre -0,85% para 13,96 euros depois que o antitruste da UE fez algumas objeções dentro de uma investigação mais ampla que envolveu também outras operadoras de cabo: em todo caso, eles confirmaram sua opinião sobre o estoque positivo Morgan Stanley e Citigroup
LOTTOMATICA, MEDIOBANCA AUMENTA AS ESTIMATIVAS
FINMECCANICA ENCONTRA 200 MILHÕES NO MÉXICO
Os analistas do Mediobanca elevaram suas estimativas sobre os resultados do grupo e a ação fechou em 13,68, alta de 2,70%. A Finmeccanica, por meio de sua subsidiária Alenia Aeronautica, fechou um contrato no valor de aproximadamente US$ 200 milhões para o fornecimento de quatro aeronaves de transporte tático C-27J para o México. No entanto, a ação fecha a sessão em baixa de 2,83 por cento para 8,07 euros.
MURDOCH WATCH LA7, A MÍDIA VOA
A Ti Media definitivamente se beneficia dos rumores sobre o possível interesse do magnata da mídia Murdoch na estação de televisão que controla o La7. Na abertura, a ação saltou 8% contra uma queda de 1% na lista para fechar a sessão a 0,2397 euros por ação, alta de 6,72%.
