Popolare di Vicenza na encruzilhada entre o aumento de capital e a listagem na Bolsa de Valores. O CEO Francesco Iorio disse estar confiante no sucesso da operação, tendo reduzido o risco do free float e considerando o sucesso do IPO "bastante certo". Acima de tudo, o gestor esclareceu que após o aumento, o Banco ficará com um excedente de 550 milhões disponíveis relativamente aos requisitos de capital solicitados pelo BCE, o que constituirá uma reserva útil para o crescimento.
CAPITAL E CRESCIMENTO
“O BCE nos pediu para ter 10,25% do Cet1 como meta de Srep. Com o aumento de capital de 1,5 mil milhões, o banco vai ter um certo excesso de capital de 550 milhões no dia seguinte e por isso vai ter uma Cet1 superior a 12,5%, cerca de 12,7%”, afirmou Iorio na conferência de imprensa com a qual apresentou o próximo relatório do instituto listagem na Bolsa de Valores. O banco, observou Iorio, deve fazer um aumento de capital de 1,5 bilhão, mas “o motivo é a presença dentro do banco de 1,1 bilhão de capital financiado. Todos os outros fenómenos negativos que detetámos, o banco poderia facilmente tolerá-los sem fazer um aumento de capital ou poder fazê-lo em momentos diferentes”, disse novamente Iorio. Destes 1,1 mil milhões de capital financiado, Iorio estimou então que “466 milhões infelizmente não vão voltar porque os sócios a quem os emprestamos não nos podem devolver e outros 353 não vão voltar porque o banco é fraco do ponto de vista jurídico” . O total é, portanto, de 819 milhões.
Outros 321 milhões, porém, "poderão voltar e se tornar o capital do banco", continuou. O Banca Popolare di Vicenza poderá vender "ativos não estratégicos", como a participação na Arca sgr e Prestinuova, dos quais poderá obter novos ativos por 150 milhões.
LISTAGEM E AUMENTO
Iorio está confiante de que a operação de aumento de capital prevista no IPO permitirá atingir a cota mínima de free float (25%) necessária para a listagem na Bolsa de Valores. “Estou bastante tranquilo de que a questão do free float não vai surgir e que o banco terá muitas possibilidades, senão a quase certeza, de ser listado”. O Ad Iorio garantiu que também participará pessoalmente do aumento de capital do Banco.
“O mercado gosta do banco”, disse Iorio e se o banco fosse à bolsa a 0,38 como múltiplo do patrimônio tangível e, portanto, a 0,10 euros”, seria um resultado maravilhoso. É um valor bonito em alguns aspectos para poder colocá-lo em 0,38. Dez centavos é um número enorme em comparação com o que está acontecendo no mercado bancário em geral”, disse.
Segundo Iorio, “o banco pode criar valor sozinho mas também com outros” e o BCE está em contacto estreito com o Popolare di Vicenza “não fizemos nada que não tenha sido partilhado com o BCE”, assegurou Iorio. “Estou bastante tranquilo que a questão do free float não vai existir no final e que o banco terá muitíssimas chances senão a quase certeza de ser listado”.
Sobre o interesse demonstrado pelo Fundo Fortaleza, “não fechamos a porta a ninguém”, disse Iorio. Iorio esclareceu então que na quarta-feira, primeiro dia da oferta para a listagem do instituto na Bolsa, “houve alguns pedidos. Não quero dar dimensões mas houve encomendas ontem”.
DEPÓSITOS PARA BAIXO
Desde o início de 2016, o Banca Popolare di Vicenza registrou uma queda nos depósitos de aproximadamente 700-800 milhões, igual a -6% em relação ao final de 2015. A queda, em detalhes, ocorreu de janeiro a março, enquanto “Nada aconteceu em abril”, especificou Iorio. “Tivemos uma nova saída de fundos por volta das duas reuniões”, acrescentou, lembrando que, em todo o caso, o banco “não perdeu clientes, mas perdeu ativos”. Assim, os clientes movimentaram a parte dos depósitos superiores a 100 mil euros “por receio de serem incluídos na nova legislação europeia de bailin. E como você pode culpá-lo"?
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
“O presidente Dolcetta e eu fomos favoráveis à ação de responsabilidade”, concluiu o CEO da Pop Vicenza, comentando a decisão da última assembleia de não processar a antiga alta direção. “Acredito que hoje – disse Iorio em todo caso – existem todas as evidências, mesmo formalizadas, para que a nova diretoria possa fazer uma escolha muito informada”.
