Charme Investments e Moschini chegaram a um acordo com Haworth vender à empresa americana uma participação total de 58,6% na Poltrona Frau. A participação inclui 51,3% da Charme e 7,3% da Moschini e as ações serão vendidas a 2,96 euros cada. A transação desencadeará a oferta obrigatória de aquisição pela Haworth, que pretende retirar a empresa da Bolsa de Valores de Milão.
Trazida para a Piazza Affari pela Charme em novembro de 2006 a um preço de 2,1 euros por ação, a Poltrona Frau está com problemas há muito tempo, estabilizando-se acima dos níveis do IPO apenas desde outubro passado. Nas últimas semanas, em especial, o título vinha inflamado, sinal de que o mercado havia pressentido que algo estava para acontecer. Ontem, a Poltrona Frau saltou 6,89%, fechando nos 2,4820 euros. Ou seja, uma hora depois da estreia, o título sobe 18%, para 2,934 euros.
A Haworth é parceira da Poltrona Frau desde 2011 para a distribuição do canal de escritório na América do Norte. A conclusão da transação é "prevista para o final de abril de 2014 e sujeita à aprovação das autoridades antitruste competentes", após o que "a Haworth, diretamente ou por meio de uma empresa totalmente detida - lê-se em nota -, constituída na Itália, possivelmente designada pela aquisição, promoverá uma oferta pública de compra obrigatória da totalidade da parte remanescente do capital social da Poltrona Frau ao preço de 2 euros por acção, correspondente ao preço que será pago aos accionistas”.
Os acionistas, continua o comunicado de imprensa, "concederam à Haworth uma opção de venda, exercível após o processo de oferta pública, segundo a qual a Haworth terá o direito, mas não a obrigação, de vender a cada um dos acionistas uma participação na empresa igual a 4,2 % (global igual a 8,4%) do capital social, ao mesmo preço por ação pago pela Haworth”.
Caso a opção seja exercida, Charme e Moschini poderão indicar até três membros do Conselho de Administração, terão direito de veto em determinadas operações extraordinárias de gestão, estarão vinculados ao prazo de três anos, haverá opções de venda e compra para a resolução de qualquer impasse de decisão, poderá revender as ações à Haworth entre a aprovação do orçamento de 2016 e a do orçamento de 2019, enquanto a Haworth poderá comprar as ações entre a aprovação do orçamento de 2019 projeto de orçamento e o do orçamento de 2022.
A Haworth, com sede na Holanda (Michigan), foi fundada em 1948 pela família Haworth, que ainda detém 100%. Atua na concepção e produção de ambientes de trabalho flexíveis e sustentáveis, com linhas de produtos que incluem paredes móveis, sistemas de mobiliário, assentos, pisos flutuantes e tecnologia de comunicação. Com mais de 1,4 bilhão de dólares em faturamento em 2013, aproximadamente 6 funcionários e mais de 600 concessionárias, a empresa é comandada pelo italiano Franco Bianchi, que é presidente e CEO desde 2005.
