Petróleo, tecnologia e muito curiosidade sobre bitcoin. Estes são os ingredientes do início da semana, antecipando o desfile dos bancos centrais que começará dentro de algumas horas com a reunião do Federal Reserve e a última coletiva de imprensa da presidente Janet Yellen.
O dinheiro eletrônico superou brilhantemente a estreia de futuros no Cbot em Chicago. Apesar de duas interrupções, a plataforma também resistiu porque os Bigs, a começar por J Morgan, não participaram do primeiro dia de negociação. Enquanto isso, os preços do Bitcoin continuaram sua marcha ascendente para um máximo de US$ 19 durante a noite. O fenômeno investiu alguns Wall Street.
BLOCKCHAINS VÃO BOOM. SEC EM ALERTA
Ontem, as empresas envolvidas na indústria do Bitcoin, começando pelos criadores do blockchain, as cadeias nas quais a moeda virtual funciona, foram os protagonistas da Nasdaq: Marathon Patent +42,9%, Xunlei +29,4%, Riot Blockchain +45,5%. A febre continuou na Ásia e na Austrália. Em Sydney, a DigitalX, a blockchain que anunciou nesta manhã a intenção de desempenhar o papel de formadora de mercado nas listas oficiais, deu um salto de 30%.
O frenesi finalmente atraiu a atenção das autoridades. O presidente da Sec Jack Clayton declarou que a comissão está "de olho" no fenômeno e, em particular, na atividade de crowdfunding por meio das ICOs (ofertas iniciais de moedas). Mais explícito, Christopher Giancarlo, chefe da Comissão de Negociação de Futuros de Comodidades; a CFTC, disse ele, é incapaz de proteger os investimentos feitos em ICOs que, entre outras coisas, se apresentam como serviços públicos e não como empresas financeiras sujeitas à SEC.
SIDNEY, 24,7 BILHÕES DE SUCESSO NO IMÓVEL
Ações asiáticas mistas aguardando mensagens dos bancos centrais. Mercados chineses fracos: Hong Kong -0,1%, Xangai ,0,5%. O índice Nikkei foi negativo em Tóquio (o Topix se mantém graças à energia). As outras listas de preços estão em território moderadamente negativo.
A Unibail Rodamco, gigante imobiliária com sede em Paris, adquiriu a Westfield, proprietária de grandes áreas de comédia na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, por 24,7 bilhões de dólares esta manhã na Austrália.
O ataque sem grandes consequências em Manhattan não abalou muito Wall Street, pronta para receber o aumento dos juros em níveis recordes. O índice Dow Jones fechou com ganho de 0,23%, S&P'500 +0,32%. Melhora do Nasdaq (+0,51%) impulsionado pela Apple (+1,95%) após a confirmação da compra do Shazam.
PETRÓLEO NO MAIS ALTO DESDE JUNHO DE 2015, SAIPEM VOA
O dia foi dominado pelo crescimento do petróleo: Brent a 65,42 dólares o barril, Wti a 58,35 dólares. As compras foram impulsionadas pelo fechamento de um importante oleoduto no Reino Unido e pelas palavras do ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos: em junho, produtores da Opep e não-opep anunciarão os métodos para acabar com o teto de produção.
Na Piazza Affari, brilharam Tenaris (+2,3%) e Saipem (+3%). A Eni (+0,4%) recebeu permissão das autoridades norueguesas para reiniciar a produção no campo de petróleo Goliat no Mar de Barents. A Eni olha para as atividades italianas de Mossi Ghisolfi em uma estrutura de diversificação de negócios, dizem várias fontes.
MILÃO -0,4% APÓS A SEMANA RECORDE
Primeira sessão da semana sem ideias para as bolsas europeias, aguardando compromissos com os bancos centrais, a começar pela reunião do Fed que começa hoje.
Na Piazza Affari, o Ftse Mib fechou em -0,36%, pressionado pelas realizações das ações dos bancos. Na passada sexta-feira, o Milan completou a sua melhor semana desde o início de março com um aumento global de 3%, o que duplica o desempenho do resto da Europa (Eurostoxx +1,7%).
O balanço de 2017, a duas semanas do final do ano, é muito positivo: oito meses acima dos onze concluídos até agora e uma valorização de 18,5% face aos +9% do índice Eurostoxx.
IMPOSTO, EUROPA CONTRA A REFORMA DE TRUMP
As restantes listas europeias estão em terreno negativo: Frankfurt -0,23%; Paris -0,23%; Madri -0,14%. Apenas Londres foi positiva: +0,81%. A libra, já em destaque após o primeiro acordo do Brexit, enfraqueceu para 0,8831 por euro (0,8789) e para 1,3362 dólares (1,3394).
O indicador antecedente da OCDE, que antecipa os pontos de inflexão da atividade econômica no contexto da tendência para os próximos 6-9 meses, sinaliza um aumento para a Itália para 100,7 de 100,5 em setembro. Por outro lado, o indicador antecedente para toda a área do euro permaneceu inalterado em 100,6, sinalizando perspectivas de crescimento estáveis.
No primeiro semestre deste ano, na Itália, o número de pessoas empregadas se aproximou do nível de 2008, com pouco menos de 23 milhões de pessoas, mas em termos de horas trabalhadas a distância ainda é significativa.
Os ministros das Finanças das cinco maiores economias europeias pediram, em carta enviada ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, para rever as propostas de reforma tributária, que são discriminatórias e podem prejudicar o setor financeiro e o comércio internacional.
O corte de impostos proposto seria contrário às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), violaria os tratados de dupla tributação e criaria obstáculos aos fluxos de comércio e investimento entre a Europa e os EUA.
O índice Zew será divulgado esta manhã: em dezembro espera-se que após três meses de altas, enquanto a segunda leitura dos dados de preços ao consumidor para novembro deve confirmar que a inflação subiu três décimos na Alemanha (para 1,8%), em um décimo na França (em 1,3%) e manteve-se estável na Itália e na Espanha (em 1,1% e 1,7%).
BOT, HOJE O ÚLTIMO LEILÃO DO TESOURO DE 2017
Queda moderada no final da sessão para o secundário italiano na véspera do Fed. De 134 pontos base no final da sessão da noite de sexta-feira, o prêmio de rendimento Btp/Bund no trecho de 137 anos cai para 2027, enquanto a taxa no benchmark de agosto de 1,654 sobe ligeiramente para 2016% (ainda perto dos mínimos desde outubro de 0,3). O alemão de XNUMX anos cai abaixo de XNUMX%.
Na pauta de hoje está o último leilão de divisas italianas de 2017: 4,75 bilhões de BOTs de doze meses estão à disposição dos investidores, o mesmo valor do vencimento.
No mercado cinza de Mts no final da sessão, a ação de dezembro de 2018 viaja com um rendimento de -0,386%, ligeiramente acima da baixa histórica de -0,395% da colocação de meados de novembro.
O calendário de hoje também inclui entre 2,5 e 3,5 bilhões de títulos espanhóis de muito curto prazo (3 e 9 meses), 3 bilhões de Schatz dezembro de 2019 e um leilão de médio prazo de títulos belgas.
OS BANCOS ESTÃO QUEBRANDO. BCE: MENOS RISCO PARA UNICREDIT
A desaceleração do setor bancário pesou na Piazza Affari (-1,04%, contra uma alta de 0,28% no setor europeu). Para a paragem contribui a entrevista em que o chefe da supervisão bancária do BCE, disse que a adenda às regras do Npl poderia ser adiada por alguns meses, mas “não há motivos para um adiamento até 2019”.
Ubs cortou o preço-alvo do Finecobank (-2,07%), Bper (-0,25%), Ubi (-0,25%) e Creval (-1,80%). O Banco Bpm foi também rejeitado (-1,68%) no dia em que terminou o prazo para apresentação de ofertas empatadas de 1,8 mil milhões de Npl nominais.
Sob pressão Unicredit (-2,06%) na véspera do Capital Markets Day em que o CEO, Jean Pierre Mustier, teria atualizado o mercado sobre o andamento do plano de negócios apresentado em dezembro passado. Em geral, os analistas esperam que o CEO se concentre na evolução do capital do banco, com indicações sobre os impactos esperados das novas regras do IFRS9 e Basileia 4, e na redução da carteira de crédito vencido.
Ontem à noite, uma nota do banco anunciou que "após as ações tangíveis de redução de riscos e o progresso feito no plano Transform 2019, o BCE melhorou a avaliação de risco no UniCredit em comparação com 2016". Após o resultado do Srep, o requisito de capital do Pilar 2 (P2R) foi reduzido em 50 pontos base para 200 pontos base". O UniCredit terá, portanto, de cumprir os seguintes requisitos transitórios de capital em base consolidada a partir de 2018: – rácio CET9,20 de 1 por cento, – rácio Tier 10,70 de 1 por cento.
Banca Generali caiu na gestão de activos (-0,38%): o grupo de gestão de activos encerrou o mês de Novembro com entradas líquidas de 520 milhões de euros, dos quais 498 milhões em activos sob gestão.
A Azimut teve um bom desempenho (+0,38%) que adquiriu 100% do grupo australiano Henderson Maxwell, atingindo um total de ativos sob gestão de 4,1 mil milhões de euros no sul do país.
AVC RINAL PARA TOD'S, LEONARDO DESINFLA
Entre as melhores ações, destaca-se a Tod's (+4,5% para 61,10 euros). MainFirst promoveu o julgamento para Outperform de Undeperform, o preço-alvo salta para 70 euros de 50 euros. Em comparação com a cotação de hoje, o espaço para reavaliação é de cerca de +15%. A empresa de luxo anunciou que fechou os primeiros nove meses de 2017 com receitas de 722 milhões de euros, menos 4,7% face ao período homólogo.
Já a Luxottica foi ruim (-1,36%). O presidente da Essilor, Hubert Sagnières, disse em entrevista que um novo CEO “profissional” será nomeado após a conclusão da fusão entre as duas empresas. No entanto, o momento para esta etapa ainda não foi definido.
A subida de Leonardo (+0,10%) esbate-se nos últimos instantes, depois de ter tocado uma subida de cerca de 3% durante a sessão na sequência do relatório da Goldman Sachs que considera a empresa a mais subvalorizada do setor europeu de títulos de defesa. A corretora elevou o julgamento para Buy from Hold, porém reduzindo o preço-alvo para 12,30 euros de 15,80 euros.
Enquanto isso, a Bae Systems anunciou um contrato de 5 bilhões de libras com o Catar para 24 aeronaves Eurofighter Typhoon, que são construídas por um consórcio que também inclui o grupo italiano.
A EXPECTATIVA NA FRENTE MEDIASET-TELECOM ESTÁ CRESCENDO
Telecom Italia (+0,73%) e Mediaset (+0,61%) estão em terreno positivo, aguardando o desenvolvimento das negociações sobre a venda de conteúdo de TV. A Equita reiterou a recomendação de manter a ação Alfa Romeo (preço-objetivo em 3,6 euros).
Entre as small caps, destaca-se o salto da Exprivia (+10,95%) em antecipação ao fechamento da operação da Italtel.
