Os Estados Unidos dominam, incontestável e talvez incontestável, a indústria de pagamentos. Isso foi certificado pela Área de Pesquisa do Mediobanca na primeira edição do relatório Paytech que analisa as demonstrações financeiras do triénio 2018-2020 e dos primeiros nove meses de 2021 das 25 PayTechs internacionais com receitas superiores a mil milhões de euros.
OS CINCO GRANDES E O RANKING MUNDIAL
Cinco empresas americanas – America Express, Visa, Paypal, Mastercard e Fiserv – respondem por 59% do faturamento internacional do setor de paytech. A dominância dos EUA se expande para 88% do total se considerarmos a soma das receitas das 15 empresas norte-americanas. Seguem-se os grupos europeu e brasileiro que determinam, respetivamente, 10% e 2% do volume de negócios mundial que no ano passado atingiu os 140 mil milhões de dólares.
No ranking elaborado pelo centro de estudos Mediobanca, o primeiro lugar é firmemente ocupado pela Visa, com 8.900 mil milhões de dólares em volumes de pagamentos, 3,6 mil milhões de cartões em circulação e 205 mil milhões de transacções totais. Na Europa, segundo as receitas de 2020, MasterCard Europe (4,4 mil milhões) e Visa Europe (3,1 mil milhões) são os principais grupos, mas a F&A mudou as cartas na mesa, com a Worldline que, ao adquirir a Ingenico, seria a primeira em pro receitas forma com 4,8 mil milhões de euros. A Nexi ganha posições, passando da oitava para a quarta posição com um faturamento de 2,9 bilhões de euros, conquistado graças à aquisição da Nets e da Sia. O grupo italiano também é líder em adquirentes comerciais, com 11,7% do mercado.
“De uma forma geral, a pandemia teve um impacto negativo nas demonstrações financeiras destas empresas que, no entanto, têm demonstrado boa resiliência, conseguindo conter a quebra do volume de negócios agregado (-2% face a 2019)”, explica o Mediobanca, segundo quem devido ao Open Banking e à digitalização da economia, o cenário global da indústria de pagamentos mudou radicalmente e agora vê os gigantes bancários competindo com novas plataformas tecnológicas, bancos desafiadores e BigTechs.
BOOM SEM CAIXA
Os dados relativos ao são relevantes transações sem dinheiro que em 2020 atingiu um recorde histórico, atingindo 785 bilhões (em comparação com 389 bilhões em 2014). “No entanto, o seu crescimento passou de +16,5% em 2018/19 para +7,8% em 2019/20, afetado pelos efeitos da pandemia”, sublinha o estudo. Quanto a 2021, a estimativa do Mediobanca, que cita o Capgemini World Payments Report 2021, é de mais de 920 bilhões de transações em todo o mundo: 320 bilhões delas dizem respeito à Ásia. Do ponto de vista geográfico, a Itália ocupa o 26º lugar na Europa em pagamentos digitais per capita, mas a forte dotação de terminais POS e a tendência de crescimento dos pagamentos via celular são indicadores da possibilidade de explorar os grandes espaços de crescimento do setor em nosso país, explica o relatório.
Sinais positivos também vêm das contas do primeiros meses de 9 2021, período em que a receita total de PayTechs foi de 110,6 bilhões (+14,4% nos primeiros nove meses de 2020, dos quais +14,5% nos EUA e +11,6% na Europa), enquanto o resultado operacional melhorou 17% , com os grupos europeus a acelerar (+24,1%).
PAYTECH NA ITÁLIA
No ano passado, na Itália, o mercado de pagamentos registrou uma contração de 8,8% para 245,8 bilhões. O retalho tradicional está em baixa que, apesar de representar 73% com 180,5 mil milhões, regista uma quebra média anual de -2018% desde 6,7. Por outro lado, os pagamentos digitais estão aumentando, crescendo a uma taxa média de +7,1% em 2018-2020 para atingir um valor total de 40 bilhões de euros em 2020, graças também ao comércio eletrônico. No total, no final de 2020, o estoque de moeda eletrônica em circulação na Itália era de 11,4 bilhões (+28,1% em 2019).
Apesar da forte expansão dos pagamentos digitais, no nosso país a quota de numerário nas transações mantém-se elevada (em 2019 igual a 58% em valor e 83% em volume), superior à média europeia (48% e 73% respetivamente). “Tudo isso apesar do falso mito de que os pagamentos eletrônicos são mais onerosos que o dinheiro, que, ao contrário, escondem custos latentes relacionados à produção, transporte e gerenciamento, que o Banco da Itália estima em 7,4 bilhões por ano (0,45% do PIB) e que afetam as empresas rentabilidade e a competitividade do nosso país, explica Mediobanca.
