Após uma longa incubação, Nexi e Sia casam-se dando vida ao gigante nacional dos pagamentos digitais, do qual a Cassa depositi e prestiti (Cdp) será o primeiro acionista.
O casamento foi anunciado antes da abertura da Bolsa de Valores com a apresentação do Memorando de Entendimento aprovado na noite de domingo pelas respectivas diretorias. A operação deve ser concluída ainda neste ano e a fusão se dará por meio da incorporação da Sia pela Nexi, (controlada pela Mercury UK HoldCo, empresa veículo dos fundos Bain Capital, Advent e Clessidra).
A nova gigante dos pagamentos digitais terá receitas de cerca de 1,8 mil milhões de euros, um ebitda de mil milhões e uma capitalização bolsista superior a 15 mil milhões.
Para chegar ao casamento a Nexi, a ex-Cartasì que está listada na Bolsa de Valores e faz parte das 40 principais blue chips da Ftse Mib, lançará um aumento de capital reservado para a Sia, que atualmente é controlada em 88% pela CDP que irá também se tornou accionista de referência do novo grupo com uma participação de cerca de 25% através da Cdp Equity. Por outro lado, os fundos internacionais que acompanharam o crescimento da Nexi serão diluídos ou sairão com um rico ganho de capital. Por outro lado, não deixará a nova gigante de pagamentos digitais Intesa San Paolo, que atualmente detém 12%. Do ponto de vista da governança, acordo de acionistas entre Cdp Equity, Fsia e Mercury, válido a partir do fechamento da transação.
Particularmente satisfeito com a operação estará Fabrizio Palermo, o CEO da Cdp que há algum tempo trabalha pessoalmente para criar o gigante nacional de pagamentos digitais e que foi seu verdadeiro diretor.
O CEO da nova empresa pós-fusão será Paolo Bertoluzzo, número um da Nexi desde o primeiro dia após uma carreira na Vodafone ao lado de Vittorio Colao.
É compreensível a satisfação da Cdp que, no comunicado de lançamento da operação há muito aguardado pelo mercado, sublinha que a fusão "constitui um facilitador fundamental para o desenvolvimento de uma infra-estrutura tecnológica e de serviços essenciais ao funcionamento do sistemas de pagamentos e acesso aos mercados financeiros, elementos fundamentais para acelerar a transição digital do país".
A operação enquadra-se na estratégia de valorização de longo prazo da Sia prosseguida pela CDP que a adquiriu em 2014, suportando um crescimento que tem registado um aumento médio anual do volume de negócios superior a 10% e o número de colaboradores passou de 1.500 para mais de 3.500. A nova etapa finalmente permitirá a expansão do novo Nexi nos mercados externos mesmo com operações extraordinárias.
