Foto final da oferta pública de aquisição da Creval. O Crédit Agricole Italia anunciou que está renunciando à cláusula de 90% e as ações da Creval alinharam-se de imediato com o preço da última subida, subindo 3,71% para 12,41 euros, recuperando a queda da véspera. Na sequência das novidades que chegaram hoje, o período de subscrição é automaticamente alargado até às 17.30h23 de sexta-feira, dia XNUMX de abril.
Com um comunicado de imprensa nas primeiras horas desta manhã, o Crédit Agricole Italia anunciou que pagará 12,5 euros por ação da Creval – o preço do último aumento dos 12,2 euros iniciais – mesmo que as adesões não cheguem a 90% do capital, opção colocada como condição sine qua non por ocasião daúltimo aumento de preço. O instituto explicou ter decidido nesse sentido depois de ter recebido compromissos de adesão à oferta por 27,2% do capital, sujeito no entanto à renúncia - por parte do emitente - da condição de ultrapassar 90% do capital .
Considerando que 22,63% do capital já havia participado da OPA, esta última etapa eleva a participação global da Agricole para 49,83%, a um passo do patamar mínimo de efetividade de 50% mais uma ação. Considerando também as cotas já detidas pelo Credit Agricole Italia (Cai), a participação global do instituto liderado pelo CEO Giampiero Maioli finalmente sobe para cerca de 52% do capital.
Além disso, um detalhe que não deve ser subestimado é que o DFGD doempresário francês Denis Dumont, que na última segunda-feira havia manifestado a lista majoritária na reunião, lista que renovou o Conselho de Administração por um período de três anos. A Dgfd comprometeu-se a entregar 5,3% do capital. Compromissos semelhantes vieram de Alta Global Investments (5,1%), Parceiros de Hospedagem (4,6%), Conselheiros Tig (4,1%) e Conselheiros Petrus (3,1%). Globalmente, portanto, chegamos a 22,2%, mas a Agricole anunciou ter “recebido a confirmação da intenção de aderir à oferta de outros acionistas em relação a mais 5% do capital social do emissor”, totalizando 27,2%. O último movimento do Crédit Agricole Italia deve, portanto, ser interpretado como um gesto tranquilizador para com os acionistas anteriores, como o próprio banco não deixou de apontar. A mão estendida veio "à luz da abordagem construtiva e do apoio à oferta demonstrado pelos investidores mencionados e para favorecer a realização da integração industrial entre a Creval e o grupo Credit Agricole Italia", especifica o comunicado de imprensa divulgado esta manhã.
Ao mesmo tempo que as últimas decisões, o período de aceitação é automaticamente prorrogado até às 17.30h23 de sexta-feira, XNUMX de abril. Os acionistas que aderirem à oferta pública receberão, portanto, o dividendo de 0,23 euros por ação da Creval (em 28 de abril) e o valor residual da oferta de 12,27 euros do Credit Agricole Italia em 30 de abril. Por fim, o Crédit Agricole Italia especificou que, dada a extensão do prazo de aceitação, as ações adquiridas no mercado em 22 e 23 de abril de 2021 não podem ser ofertadas para a oferta.
