Banca Popolare di Bari e Cerved assinaram hoje um acordo para o desenvolvimento de uma parceria industrial de longo prazo para a gestão de empréstimos malparados e improváveis de pagar empréstimos (em conjunto, os "NPLs") do Grupo BPB.
George Pope, CEO do Banca Popolare di Bari: "O acordo assinado com a Cerved se enquadra nas linhas estratégicas do atual plano industrial que, no campo de NPLs, por um lado prevê um programa de alienação por meio de securitizações com classificações GACS das quais o primeiro, no valor de 480 milhões de euros, já concluído em 2016, e o segundo, no valor de cerca de 340 milhões, previsto para este ano. Por outro lado, a especialização de controles internos para gestão de cargos mais complexos e de valores superiores a 1,5 milhão e a parceria com uma operadora primária do setor para cargos inferiores a 1,5 milhão”.
Marco Nespolo, CEO da Cerved, comentou: “Temos o prazer de apoiar o Banca Popolare di Bari nesta parceria industrial de longo prazo. O acordo nos permite fortalecer ainda mais nossa posição de mercado na gestão de créditos vencidos e com baixa probabilidade de pagamento, ampliando também o número de sujeitos com os quais temos parcerias estratégicas. A avaliação da plataforma de cobrança de dívidas do BPB está alinhada com os atuais múltiplos de mercado e a contraprestação será financiada inteiramente com o caixa disponível."
O fechamento, sujeito a aprovações regulatórias e outras condições padrão para transações similares, está previsto para o quarto trimestre de 2017 através da compra, pelo valor de 18 milhões de euros, da totalidade do capital social de uma empresa recém-criada que fará parte da um contrato de gerenciamento de NPL de dez anos com o BPB. Prevê-se que esta empresa gere inicialmente cerca de 1,1 mil milhões de euros de NPLs, aos quais se juntarão 75% dos fluxos futuros de crédito malparado e 55% dos fluxos futuros de improvabilidade de pagamento que serão gerados pelo Grupo BPB. A este preço poderá ser acrescido um earn-out de até 3 milhões com base no atingimento de resultados econômicos alcançados no período até 2021. O contrato prevê taxas variáveis de mercado principalmente vinculadas aos efetivos recolhimentos anuais dos ativos objeto de recuperação Atividades.
Para a estruturação da operação, o Grupo BPB é assessorado pela KPMG Advisory como assessor financeiro, e pela RCC Law Firm para os aspectos jurídicos.
A Cerved contou com a assessoria da Latham & Watkins para os aspectos legais e da Pirola, Pennuto, Zei e Associati para a auditoria fiscal.
