A Nice Footwear entrará na lista Euronext Growth Milan em 18 de novembro. A colocação prevê uma oferta integralmente em aumento de capital por um máximo de 5 milhões de euros e é reservado exclusivamente para investidores profissionais. O bookbuilding começa na próxima quarta-feira e segue até o dia 10 de novembro, a menos que seja fechado mais cedo. A faixa de preço varia de um mínimo de 9 a um máximo de 11 euros para uma avaliação do valor patrimonial pré-dinheiro entre 13,5 e 16,5 milhões. A decisão de focar na tabela de preços, por parte doEmpresa sediada em Vicenza especializada em calçados esportivos e de lazer com marcas próprias (Kronos) e sob licença (Fred Mello, Ellesse, Avirex e Conte de Florença), é uma decisão decorrente do crescimento dos últimos anos. “A empresa atravessa um período de remodelação e inovação que nos tem permitido alcançar resultados significativos como a emissão do primeiro minibond cotado no ExtraMotPro3, a abertura do escritório de Xangai e o reconhecimento como PME inovadora”, refere Bruno Conterno, presidente e CEO da Nice Footwear. Conterno, que está à frente da empresa desde 2009, adquiriu 100% das ações em 2016. Graças também à recém-adquirida Favaro Manifattura Calzaturiera, uma excelência na produção de calçados do segmento de luxo na Riviera Brenta (operação que foi finalizada Junho passado), o grupo diz-se pronto para um novo posicionamento que visa «criar um polo italiano de excelência no projeto e fabricação de tênis». O dinamismo é uma característica distintiva do grupo. Em agosto passado assinou com a Brands-360, subsidiária do UFG – Unlimited Footwear Group, um acordo de distribuição da marca G-Star RAW no mercado italiano a partir da temporada S/S 2022. O acordo prevê a gestão por Nice Calçado da rede de vendas italiana e distribuição inicial em mais de 220 lojas em toda a península.
Os números da empresa de Vicenza fundada em 2004 eles são respeitáveis. Faturamento de 23,6 milhões de euros no exercício encerrado em abril de 2021 com contribuição de Favaro Manifattura Calzaturiera (2,5 milhões), lucro líquido de 1,2 milhões, margem operacional bruta de 2,7 milhões e posição financeira líquida de quase 4 milhões, segundo aos dados pró-forma do grupo. A divisão de Projetos Especiais teve um bom desempenho, atingindo receitas de 11,4 milhões de euros, um aumento de 81% face ao exercício 2018-19; o desempenho da sucursal Nice Footwear Asia em Hong Kong também foi positivo, passando de um volume de negócios de 300 mil euros em 2018-19 para 2 milhões de euros, graças sobretudo a novas colaborações lançadas com projetos especiais no mercado local. Geograficamente, o principal mercado da empresa é Itália, com uma quota de 54% no volume de negócios totalseguida pela Suíça (23%) e França (14%). A empresa chegou a produzir quase 2 milhões de pares de calçados por ano, 2500 novos itens e mais de 20 pares de amostras. O carro-chefe é a área de P&D para o desenvolvimento de novas tecnologias de produção voltadas para o futuro, como o software proprietário 3D patenteado e o uso de realidade virtual, que permite a reprodução realista das dimensões e detalhes das renderizações. Durante 2020, a empresa também passou a fazer parte do cluster Face-Design da região de Veneto, que conecta universidades e empresas de design e moda.
Quanto à listagem, a empresa, em acordo com o coordenador global, poderá aumentar a oferta para um máximo adicional de 500 mil euros. Está prevista a atribuição de warrants. O BPER Banca atua como Euronext Growth advisor, coordenador global e especialista. A Aritma atua como consultora financeira, a BDO como empresa de auditoria e a Simmon&Simmons como consultora de negócios. A EpYon realizou a due diligence financeira, a Starclex Studio Legale auxilia a empresa na avaliação da governança corporativa e a Experta é consultora tributária.
