Grandes movimentos na capital do Nexi. A Mercury UK Holdco, veículo dos fundos Bain Capital, Clessidra e Advent que controla a maioria do banco liderado por Manuel Bortuzzo colocou no mercado um pacote de ações equivalente a 7,7% do capital do instituto. O preço de venda fixou-se em 11,6 euros, face a um fecho da bolsa de 9 euros no dia 12,384 de janeiro. O desconto é, portanto, igual a 6,3%, enquanto o valor da transação é de aproximadamente 600 milhões.
Após a colocação, a participação na Nexi detida pela A Mercury UK Holdco cai de 60,96 para 52,4%. O veículo - que tem o Rothschild como assessor financeiro - anuncia em nota que acertou com os placers que não venderá mais títulos pelos próximos 90 dias.
A operação de colocação foi liderada pelo Goldman Sachs e Citigroup como Joint Global Coordinators e joint bookrunners e pelo Barclays, Banca Imi e Mediobanca como Joint bookrunners.
Recordamos que no passado dia 19 de Dezembro A Mercury acertou com o Intesa Sanpaolo a entrada deste último na capital do Nexi. Em detalhes, o acordo sobre sistemas de pagamento prevê a transferência da unidade de negócios Intesa Sanpaolo para o negócio de adquirência para a Nexi. A transferência será feita através de um aporte a uma subsidiária da Nexi no valor de 1 bilhão de euros. A Intesa venderá à Nexi, por uma contraprestação em dinheiro correspondente, as ações recebidas pela contribuição e, com uma parte desse dinheiro, comprará 9,9% da Nexi da Mercury. O acordo será concluído até o final de 2020.
Na praça Affari Ações da Nexi caem 3,4%, caindo para 11,9 euros por ação e, portanto, aproximando-se do preço de venda estabelecido pelos fundos.
