Montepaschi retorna aos mercados internacionais com um novo título sênior de dois anos. O lançamento do título despertou forte interesse no mercado, principalmente por parte dos investidores internacionais: pedidos atingiram 2,5 bilhões, superando a meta inicial de um bilhão em duas vezes e meia.
O alto nível de pedidos levou o MPS a baixar o preço indicativo oficial para mid swap +365 pontos base. O livro de ofertas foi fechado menos de 3 horas após o lançamento da transação. A obrigação, emitida no âmbito do programa Euro Medium Term Notes da Banca Monte dei Paschi di Siena, visa um cupão anual, a pagar postecipadamente em 7 de março, igual a 4,5%. A denominação mínima da emissão é de 100 mil euros, em múltiplos de mil euros.
O título não se destina ao mercado retalhista italiano, mas a investidores profissionais e intermediários financeiros internacionais e será cotado na Bolsa de Valores do Luxemburgo e no habitual mercado "Over-the-Counter". Banca IMI, Banca Monte dei Paschi Capital Services, JP Morgan e Natixis cuidaram da distribuição do título como gerentes principais conjuntos.
Depois de ontem ter marcado um refinanciamento entre 10 e 15 mil milhões no vantajoso maxi-leilão do BCE, hoje o Monte dei Paschi corre em Bolsa, ganhando 5% ao início da tarde.
