Mais um pequeno passo em frente para os deputados. Quinta-feira, tarde da noite, A Consob autorizou a oferta de conversão dos títulos subordinados em ações (incluindo o título “Fresh 2008”) nas mãos de 40 pequenos poupadores. Hoje a Comissão vai comentar o prospecto do aumento. Os clientes de retalho foram excluídos da primeira parte da conversão em ações, que foi aceite apenas por investidores institucionais por cerca de 1 bilião.
A conversão de obrigações torna-se assim uma parte importante dooperação de reforço de capital de 5 mil milhões de euros que o MPS - a pedido do BCE - terá de encerrar até 31 de dezembro. O montante convertível ascendeu a 4,511 mil milhões de euros,
mas apenas uma parte desses títulos se tornará ações, portanto a parte que falta dos 5 bilhões terá que ser captada no mercado com oaumento do capital.
Aumento que Montepaschi lançou oficialmente ontem, explicando que o preço máximo é de 24,9 euros por ação, enquanto o mínimo foi fixado em 1 €. Além disso, o 35% do aumento será destinado ao público em geral na Itália, do qual pelo menos o 30% em preferência aos sócios, enquanto o 65% serão reservados para colocação institucional. Para que a operação se concretize, será fundamental o apoio do investidor âncora, ou seja, o fundo soberano do Catar, que deverá contribuir com mil milhões de euros.
Se a trajetória do aumento de capital no mercado falhar, o estado entraria em jogo. Segundo La Repubblica, o Tesouro preparou um fundo de 15 bilhões de euros para apoiar os aumentos de capital dos bancos mais problemáticos. Além disso, os cofres públicos também colocariam no prato garantias de 80 bilhões para amparar eventuais crises de liquidez.
