O Monte dei Paschi divulgou o plano de reestruturação 2017-2021 aprovado por Bruxelas. O plano inclui o redução de 600 agências e a venda dos dois bancos estrangeiros do grupo: os deputados franceses Banque e os deputados belgas. O diretor-gerente Marco disse que sim Morelli na apresentação do plano aos analistas. No que diz respeito ao pessoal, o MPS prevê uma redução de 5.500 unidades até 2021 (das quais 4.800 saídas por ativação do Fundo de Solidariedade, 450 saídas ligadas à venda/encerramento de empresas, 750 saídas decorrentes da rotatividade fisiológica e aproximadamente 500 novas contratações). Também esperado alienação de 28,6 mil milhões de euros de crédito malparado bruto (dados a 31 de dezembro de 2016), dos quais 26,1 mil milhões através de uma estrutura de titularização e 2,5 mil milhões, constituídos por
posições não garantidas de pequenos montantes e leasing, através de procedimentos dedicados.
No âmbito da securitização, os títulos Junior e Mezanine serão transferidos para o Fundo Atlante ad um preço igual a 21% do valor bruto contador: a desconsolidação da carteira inadimplente está prevista para o primeiro semestre de 2018. O retorno à negociação em Bolsa deve ocorrer no final de setembro, após a apresentação do prospecto ao Consob, mas sem dividendos à vista: “Uma das proibições solicitadas pela UE é a da distribuição de divendi, desde que permaneça no regime de ajuda estatal”, disse Morelli.
Rocca Salimbeni indica uma retorno ao lucro de 2019 com um lucro líquido estimado de 570 milhões. O número surge de uma tabela na apresentação aos analistas. O resultado operacional líquido para 2019 é indicado em 700 milhões. O conjunto de reformas trará um lucro líquido de 1,2 bilhão até 2021 de acordo com as previsões da administração. O Roe no final do período é estimado em 10,7%.
É, portanto, um dia histórico para o mercado de crédito. Após a aprovação da Comissão Europeia que aceitou a recapitalização preventiva do Monte dei Paschi di Siena, o Tesouro poderá entrar no capital até ao final deste mês, subindo para cerca de 70% do banco sienense a um custo total de 5,4 bilhões . Em conformidade com o "princípio da partilha de encargos" previsto na legislação da UE em matéria de auxílios estatais.
Marco Morelli descreveu o trabalho destes meses como o de uma "pronto-socorro: uma emergência a cada cinco minutos". O CEO dedicou algumas reflexões ao empenho e dedicação demonstrados por todos os recursos humanos do grupo por ocasião da apresentação dos pontos essenciais do plano de reestruturação: "Monte dei Paschi - acrescentou Morelli - poderá agora recuperar sua lugar no mercado bancário de varejo italiano”. Nos primeiros três meses de 2017, acrescentou Morelli, foram recuperados 5,5 bilhões em depósitos.
O salário bruto do CEO do MPS previsto no plano de reestruturação do banco é 466 mil euros por ano. Morelli renunciou a qualquer forma de indenização e bônus por toda a vigência do plano, e a situação permanecerá como está até que a União Europeia decida pela saída do regime de ajuda.
O CEO comentou a esse respeito: “Serão 5 pessoas com corte salarial além de mim” - Trata-se de uma redução de cerca de 70% em relação ao salário atual do CEO. O plano também inclui um teto para os salários: eles não podem exceder 10 vezes o funcionário médio.
Aqui fica um resumo de quais serão as implicações do que aconteceu nas últimas horas no Mps:
a) O grupo recapitaliza num total de 8,1 mil milhões. Desse valor, US$ 4,3 bilhões recaem sobre detentores de títulos subordinados e acionistas, por meio da conversão de títulos subordinados em patrimônio e diluição dos acionistas existentes.
b) O Mef participará na operação com 3,9 mil milhões (líquido do reembolso dos obrigacionistas de retalho sem as compensações de 1,5 mil milhões) entrando no capital da MPS com a compra de acções a preço reduzido.
c) A Mps alienou alguns bens angariando capitais privados por 536 milhões de euros.
De resto, o banco irá centrar-se na banca de retalho e pequenos negócios, potenciando também o contributo do canal online Widiba, objeto de um plano de relançamento digital do grupo que envolverá investimentos em infraestrutura. Os outros pilares serão o redesenho completo da rede de distribuição, com a redução de agências (de 2.000 em 2016 para aproximadamente 1.400 em 2021), a redução de 5.501 unidades (conforme já descrito) e o novo corte de 26% nas despesas administrativas .
Do ponto de vista do reforço do capital, o grupo espera atingir um rácio CET1 >14% e um ROE >10% em 2021.
A estatal poderá se manter acionista até o horizonte do plano para 2021, “mas nada descarta a possibilidade de que a saída possa ser antecipada”, disse o presidente do MPS, Alessandro Falciai. O ministro Padoan falou do plano como “um elemento extremamente importante para o banco e o sistema bancário italiano e mais um ponto de virada após o acordo alcançado há uma semana nos bancos do Veneto. É um plano que dá certezas, um horizonte de tempo sustentável ao banco que vai ter um nível de capital muito importante”. Segundo o ministro, “o dinheiro público não só vai ser recuperado como vai ser recuperado com um prémio”.
(atualizado às 13.00h5 de 2017 de julho de XNUMX)
