Não só Monte Paschi. As contas envenenadas da Apple vão contribuir mais para pesar no ânimo dos mercados financeiros nesta manhã. Após o anúncio das contas de 2012, as ações da Apple já saíram 10% no chão, ou mais de 50 bilhões de dólares em capitalização. A Apple, que caiu para US$ 461,31 (contra US$ 702 em setembro), agora vale apenas US$ 20 bilhões a mais que a Exxon Mobil, segunda colocada no ranking por valor de mercado. O deslizamento está atrelado aos números de vendas, que o mercado julgou abaixo do esperado. No entanto, no último trimestre, a Apple vendeu 47,8 milhões de iPhones (+78%) para um faturamento de 54,4 bilhões (+18%). Mas a lucratividade está diminuindo, acusam os analistas: a concorrência da Samsung e do sistema operacional Android é sentida.
O Mps, por sua vez, foi eliminado após o escândalo dos derivativos de 2009, que pode custar à instituição mais de 200 milhões de vermelhos adicionais no orçamento de 2012. O banco de Siena, do qual outros 6% do capital mudaram de mãos, fechou em -8,4%. Em dois dias, 11,4% do capital mudou de mãos para uma queda total de 13,5%. Enquanto isso, a intervenção inusitadamente dura do Banco da Itália e os efeitos políticos do caso do “banco vermelho” prometem dias de fogo para o setor.
Na Ásia, a Bolsa de Valores de Tóquio voltou a subir +1,3%, na onda da queda do iene. As tensões sobre a retomada do programa nuclear da Coreia do Norte são sentidas em outras listas de preços. Hong Kong caiu -0,3%, Seul -0,1% e Xangai -0,1%. Mas relatórios de bancos privados antecipam uma forte recuperação na produção manufatureira de Pequim. Os problemas da Apple pesam sobre os fornecedores asiáticos da Apple, mas empurram a Samsung para cima.
Os índices Dow Jones (+0,49%) e Nasdaq (+0,4%) correm, o S&P500 (+0,33%) oscila menos, favorecido pelas notícias sobre o orçamento federal. O efeito Apple será visto na sessão de hoje. A maior queda de ontem deveu-se à Bolsa de Valores de Milão, onde o índice FtseMib fechou em baixa de 0,7%, pressionado pela queda de MontePaschi, que afetou de certa forma todo o setor. Não só na Itália.
Em toda a Europa, as finanças estiveram fracas: o Stoxx dos bancos caiu 0,8% e o das seguradoras 0,9%. No entanto, a Bolsa de Londres fechou em alta de 0,3%, Frankfurt subiu 0,1%, enquanto Paris caiu 0,3%. Foi um dia tranquilo para os títulos públicos com o rendimento do BTP não movimentado em 4,18% e o spread estável em 264.
AMÉRICA
A boa notícia diz respeito à solução de compromisso sobre o valor do teto da dívida. A Câmara dos Deputados, com maioria republicana, aprovou por 285 votos a favor e 144 contra, a lei que eleva temporariamente, até meados de maio, o atual teto da dívida pública (16.400 bilhões de dólares), evitando o risco de calote da União estadual.
Ao lado do jogo do teto da dívida, o que domina em Wall Street é o exame dos resultados das empresas para 2012: 75 das 84 empresas que divulgaram suas contas superaram as expectativas de lucro. Não foi apenas a decepção da Apple. Depois dos excelentes dados do Google e da IBM, que ontem subiram 6,1% e 5,4% em Wall Street, respectivamente, a notícia do dia diz respeito ao boom da Netflix, empresa que gerencia o aluguel de vídeos pela Internet: após as contas de 2012, as ações da corporação, da qual Carl Icahn é acionista, subiu 30%.
A nota negativa vem do luxo. Coach -15%, o pior desempenho do índice S&P500. A empresa de artigos de couro e bolsas de luxo apresentou dados trimestrais abaixo do esperado, confessando que a temporada de compras natalinas foi ruim. No entanto, o lucro líquido aumentou 1,5% em relação ao ano anterior.
EUROPA
O Fundo Monetário Internacional revisou para baixo suas estimativas para a Europa, incluindo a Itália. Em 2013, o Produto Interno Bruto italiano registrará queda de 1%, em vez dos 0,7% esperados em outubro passado, enquanto em 2014 deve voltar a crescer 0,5%, projeção inalterada em relação a três meses. . Para a Alemanha, as previsões para 2013 são de crescimento de 0,6% (-0,3% em relação a outubro) e 1,4% em 2014, enquanto para a França são esperados +0,3% neste ano (-0,1%) e +0,9% no próximo (- 0,2%).
A Espanha, por outro lado, deverá cair 1,5% em 2013 (-0,1%) com uma inversão de tendência no próximo ano quando o PIB crescer 0,8%, valor ainda assim revisto em baixa face ao anterior + 1%. Os bancos também sofreram em Paris: SocGen -3,8%, BnpParibas -2,3%.
Enquanto isso, a corretora norte-americana Bernstein divulgou um estudo sobre o setor no qual afirma que a Telecom Italia está entre os títulos a serem detidos e a France Telecom entre os que não devem ser detidos. Mas os mercados, desta vez, não escutam os especialistas: o ex-titular italiano caiu 2,4%, o francês 2,9%.
ITÁLIA
O efeito do MPS foi sentido em todo o setor de crédito. Na Piazza Affari Unicredit perdeu 0,8%, apesar da promoção de Morgan Stanley, Intesa -2,6%, Banco Popolare -4,1%, Ubi -4,1%, Pop.Milano -2,6%. Entre as seguradoras, a Generali caiu 1,1%, a Unipol -2,4%. Premafin deflaciona -7,4% após especulações nos últimos dias.
A Standard & Poor's confirmou a classificação A da Generali, removendo a observação negativa de crédito. A qualidade de crédito do Leão, que agora está em perspectiva negativa, permanece assim dois degraus acima da República Italiana, graças à "alta diversificação internacional e suas fortes posições de mercado em países europeus com ratings elevados". "A perspectiva negativa, em vez disso, reflete 'o risco de concluir o processo planejado de vender alguns ativos e atingir as metas de lucratividade esperadas"
Entre as ações industriais, queda acentuada da Finmeccanica -3,1%, penalizada pelos rumores sobre um provável adiamento da venda da Ansaldo Energia. StM perdeu 1,5%. Pirelli positivo +1,3%, Camfin deflacionou -7,2%. Fiat Industrial +1,2%. Pequeno movimento Fiat. Entre as médias e pequenas capitalizações, Geox +8,5% subiu, Amplifon +1,7%.
