A Banca del Monte dei Paschi di Siena, à espera de compreender o seu destino e enquanto cresce a possibilidade de fusão com a Unicredit (ainda por definir), continua a operar no mercado e acaba de anunciar que concluiu com sucesso a colocação de uma emissão de obrigações não garantidas do tipo Senior Preferred, a taxa fixa e maturidade de 5 anos, destinada a investidores institucionais, no valor de 750 milhões de euros.
A transação recebeu ordens finais por cerca de 1,7 mil milhões de euros junto de mais de 160 investidores. Destes, apenas um terço, 33%, é italiano, enquanto o país de onde provém a maior parcela, com base na desagregação geográfica indicada na nota emitida pelo banco toscano, é o Reino Unido, com 39%. O rendimento, inicialmente indicado em aproximadamente 2,25% – 2,30%, foi levado a um nível final de 1,963%. O título foi distribuído a Gestoras de Ativos (61%), Bancos (18%), Hedge Funds (13%) e outros (8%).
A obrigação, emitida no âmbito do BMPS Debt Issuance Programme, com um rating esperado de Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), serão listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo. Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services e Société Générale lidaram com a colocação como Joint Bookrunners.
