Monte dei Paschi desfere um golpe e responde antecipadamente à rejeição do Teste de stress a aprovação de um plano muito exigente que prevê quer um aumento de capital até novembro de 5 mil milhões de euros e sem ajudas públicas, quer a desconsolidação de toda a carteira inadimplente ao preço de 9,2 mil milhões com a intervenção da Atlante. O banco sienense liderado por Fabrizio Viola rejeitou o plano alternativo apresentado por Corrado Passera e UBS junto com fundos americanos.
O novo plano, escreve Mps, é inédito na Itália e permitirá que o banco permaneça entre as instituições líderes no mercado doméstico. O BCE deu a sua aprovação.
Diante do aumento de capital, a MPS já fechou um acordo de pré-garantia com JP Morgan e Mediobanca na função de coordenador global e outros seis bancos na função de co-coordenador global.
Por outro lado, no que diz respeito à liquidação do crédito malparado com a sua total desconsolidação, o plano prevê que os mesmos sejam transferidos para um veículo de titularização a um preço líquido de 9,2 mil milhões de euros e que o fundo intervenha nesta operação. Atlante, que subscreverá a tranche mezanino de 1,6 bilhão e a cessão aos acionistas da MPS da tranche júnior.
"Grande satisfação" pelo novo plano Monte foi manifestada pelo ministro da Economia, Pier Carlo Padoan, segundo o qual "trata-se de uma operação de mercado que permitirá reforçar a posição de capital do banco e liberá-lo completamente de empréstimos pendentes Sofrimento. A operação permitirá ainda ao banco desenvolver um sólido plano industrial, graças ao qual aumentará o apoio à economia real através do desembolso de crédito a particulares e empresas”.
Por sua vez, o Banco de Itália, depois de constatar que o resultado negativo do teste de esforço do MPS é "cerca de metade atribuível à diminuição da margem de juro" e que foi "particularmente penalizador para o banco de Siena", sustenta que com a novo plano, a Monte poderá aumentar significativamente as provisões para os restantes créditos malparados. “Como resultado desta operação – afirma a Via Nazionale – o banco manterá empréstimos inadimplentes, mas não inadimplentes, em linha com os médios do sistema bancário italiano. O capital regulatório permanecerá nos níveis atuais e a rentabilidade pode ser afetada por melhorias tanto em termos de financiamento e custos de crédito quanto em termos de retorno sobre ativos e liquidez”.
Juntamente com o novo plano, o MPS também aprovou as contas do primeiro semestre de 2016 que fecham com lucro de 302 milhões contra um lucro ajustado de 328,9 milhões no primeiro semestre de 2015 e com queda nos lucros e receitas operacionais, mas também de ajustes de empréstimos e empréstimos inadimplentes. No segundo trimestre de 2016, o resultado de balanço da Monte ascendeu a 208 milhões de euros, um aumento face aos 185,2 milhões do mesmo período do ano anterior.
