O grupo Mondadori (+2% na Piazza Affari) anunciou a aquisição de 51% do capital da Edizioni Star Comics, “a principal editora italiana de quadrinhos” e, em particular, do mangá japonês. O objetivo da gigante da Segrate é conquistar uma posição de liderança no setor de quadrinhos nacional”. Segundo dados da Nielsen Bookscan para a Associação Italiana de Editores (AIE), o setor se caracterizou por um crescimento de 175% nos últimos três anos e de 30% nos primeiros 4 meses de 2022.
Os detalhes da operação Quadrinhos Mondadori-Star
A operação foi definida com base em um valor empresarial (calculado sobre 100% da Edizioni Star Comics), de 28 milhões. De qualquer forma, o preço, que será pago integralmente em dinheiro no fechamento, estará sujeito a ajuste definitivo com base na posição financeira líquida na data do fechamento, disse a empresa sediada em Segrate. O acordo também dá ao grupo Mondadori o direito de adquirir os restantes 49% das ações da Edizioni Star Comics, exercíveis em duas parcelas iguais a partir, respectivamente, da aprovação das demonstrações financeiras de 2024 e 2027, a um preço que será definido com base no EBITDA médio do triênio anterior relativo. Caso a Mondadori não exerça as opções de compra, os contratos regulam as opções de venda em favor dos vendedores exercíveis nas mesmas condições de preço.
Il o fechamento da transação está previsto para 30 de junho de 2022 e está condicionada, entre outros elementos, à separação do componente imobiliário, bem como ao consentimento dos licenciadores japoneses e coreanos que detêm os direitos de algumas das publicações da empresa.
A operação prevê que Simone Bovini e Cláudia Bovini – “que fundaram e até agora administraram com sucesso a Edizioni Star Comics, levando-a a ocupar o papel de líder no mercado italiano de quadrinhos” – mantêm a responsabilidade de gerenciamento e continuam a cobrir o papel de diretores administrativos da empresa. O escopo da transação também inclui a aquisição de 100% da Grafiche Bovini Srl, empresa controlada pela mesma família dos fundadores, focada nas atividades de impressão exclusivamente de produtos publicados pela Edizioni Star Comics.
“O segmento de Quadrinhos tem representado, nos últimos anos, um importante elemento de desenvolvimento para toda a cadeia de valor contábil, graças também ao significativo índice de inovação da oferta editorial que a caracteriza e a uma extraordinária capacidade de envolver novos leitores: neste segmento, a Star Comics foi a protagonista indiscutível”, comentou Antonio Porro, diretor-geral do grupo Mondadori.
De Dragon Ball a Demon Slayer: os quadrinhos da Star Comics
Desde o início dos anos 90, a Star Comics tem sido uma das Líderes italianos no mercado de quadrinhos, especializando-se principalmente em mangá. De fato, seu catálogo inclui alguns dos maiores sucessos do mundo, incluindo: esfera do dragão, Uma pedaço, Matador de demônios, Detetive Conan. Sob a marca Astra, a empresa também publica inúmeros quadrinhos europeus e produções originais, além de deter os direitos dos títulos da editora americana Valiant Comics.
No ano passado, a Star Comics registrou receitas de 21,6 milhões de euros, um ebitda de 7,2 milhões de euros, um resultado líquido de 5,1 milhões de euros e uma posição financeira líquida (caixa) positiva de 4,3 milhões de euros.
