As eleições na Alemanha foram ignoradas e com a o novo governo Merz nascido do acordo entre CDU-CSU e SPD, Mfe-Mediaforeurope Família Berlusconi aperta o aperto e lança o edital: luz verde para umaoferta pública de aquisição voluntária para aumentar sua participação na principal operadora de entretenimento da Alemanha, ProSiebenSat.1 Media SE. Objetivo? Ganhe flexibilidade e opcionalidade.
Mfe, oferta pública de aquisição no mínimo na Prosieben alemã
Mfe planeja oferecer aos acionistas da ProSieben que oferecerem suas ações durante o período de oferta uma contraprestação igual à média ponderada pelo volume do preço das ações da ProSieben nos últimos 3 meses, o que corresponde à contraprestação deoferta mínima por lei.
Sobre a 78% da oferta a contrapartida deverá ser paga em dinheiro enquanto os restantes cerca de 22% deverão ser pagos em espécie, em ações Mfe “A” recém-emitido. Para Mfe, o desembolso máximo de dinheiro para Prosieben será de aproximadamente 729 milhões, além de 207 milhões em ações Mfe A, em caso de aceitação total da OPA lançada pela Biscione a um preço estimado de 5,7 euros (precisamente, o mínimo legal).
O ofertante celebrou um acordo vinculativo com um acionista existente da ProSieben, segundo o qual o acionista se comprometeu a aceitar irrevogavelmente a oferta por uma parte das ações da ProSieben atualmente detidas. Este acordo garante que o proponente deterá em qualquer caso mais de 30% do capital social da P7 no final da oferta.
Mfe, o que pode acontecer depois da OPA
A Mfe decidiu aumentar ainda mais sua participação na ProSieben e, portanto, seu investimento e compromisso de longo prazo com ela, com o objetivo de “contribuir mais ativamente para o desenvolvimento da direção estratégica da empresa no futuro”.
O objetivo da Mfe é "aumentar a colaboração com a ProSieben e disponibilizar sua expertise e profundo conhecimento do setor de entretenimento para dar suporte à gestão no enfrentamento dos desafios industriais que ela enfrenta e na exploração das oportunidades decorrentes das mudanças em andamento no setor".
Como um parceiro industrial forte e confiável, a Mfe está comprometida em fornecer suporte abrangente à ProSieben, o que resultará na criação de valor de longo prazo para todos os acionistas da ProSieben. Além disso, a Mfe pretende apoiar a ProSieben no desinvestimento planejado de ativos não essenciais, incluindo potenciais oportunidades de monetização e criação de valor.
O grupo televisivo da família Berlusconi, detentora de uma quota da 29,9% A Prosieben pretende aumentar sua participação para além de 30% (com um acordo já em vigor com um acionista minoritário da Prosiebensat). Além disso, a Prosieben permanecerá independente e a Mfe não influenciará a gestão ou o conselho, de acordo com o que foi apurado. As decisões sobre o papel do CEO e do conselho de administração são tomadas pelo conselho fiscal.
Mfe, o que disse o CEO Berlusconi
"Precisamos de mudança de ritmo. Acreditamos que a ProSiebenSat.1 precisa de um acionista sólido que possa fornecer conhecimento e experiência no setor, contribuindo ativamente para seu caminho de crescimento". Assim, Píer Silvio Berlusconi, CEO da Mfe, sobre o anúncio feito pela Biscione do lançamento de uma oferta pública de aquisição voluntária da Prosieben.
“A intenção de aumentar a nossa participação e a consequente oferta pública de compra são essenciais para podermos apoiar concretamente a ProSieben com uma abordagem construtiva e criar valor para o benefício de todos os acionistas, antes que seja tarde demais."
“Durante décadas”, observa Berlusconi, “muitas grandes empresas italianas foram conquistadas por multinacionais estrangeiras. O da Mfe é um dos poucos casos em que uma empresa italiana investiu corajosamente no exterior, além disso em um mercado relevante como o alemão. Um desafio ainda mais complexo porque está num setor hipercompetitivo como o da Comunicação Social”.
O objetivo continua sendo “criar uma grupo pan-europeu multimédia e multinacional que naturalmente se posiciona como uma alternativa aos gigantes digitais, tendo sucesso na meta ambiciosa de ser capaz de competir e crescer”, sublinha Berlusconi. “Nossa luz guia é criar valor no interesse da Mfe e, especificamente, de todos os acionistas da ProsiebenSat.1.”
