Ontem à noite, A2A (A2.MI: Quotazione) e o fundo Stirling Square Capital Partner chegaram a um acordo com o fundo F2i e com a IMI Investimenti do Grupo Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) para a venda de suas ações na Metroweb: respectivamente 23,5 e 76,5 por cento.
Além da F2i e do grupo ISP, concorreram para ganhar as ações da empresa dona de uma rede de fibra ótica na capital milanesa: Axa Private Equity Infrastructure, Antin Infrastructure e, consórcio, Wind, Vodafone Italia e o fundo Hourglass.
Os detalhes surgem de uma nota: para a A2A a arrecadação é de aproximadamente 53 milhões com um ganho de capital de 38 milhões. O valor da venda da empresa foi avaliado em 436 milhões, o que equivale a 10 vezes o valor do Ebitda.
Além disso, a A2A decidiu não converter a obrigação, que, uma vez exercida, permitirá à multiutilidade milanesa "deter - lê-se na nota - 25%, com direito a vender até 30 de novembro de 2013 nas mesmas condições" . O assessor financeiro da operação foi a Lazard, que recebeu o mandato dos acionistas das duas empresas.
O principal objetivo dos novos acionistas é expandir a rede de fibra ótica, atualmente limitada à área de Milão. Conforme se lê na nota, o plano de negócios que vai ser definido terá como objetivo “divulgar o modelo de negócio da empresa noutras realidades metropolitanas a partir das zonas do Norte de Itália”.
