Ontem os mercados americanos estavam fechados para o feriado do Dia de Ação de Graças. Hoje Wall Street funcionará apenas meio dia. Depois de cair abaixo de 1,060 em relação ao dólar ontem, o euro recuperou ligeiramente para 1,061.
Enquanto isso, as tensões estão diminuindo gradualmente após o incidente entre a Rússia e Türkiye. As atenções dos investidores voltaram a estar voltadas para questões de política monetária tendo em vista a reunião do BCE da próxima semana, da qual se esperam novas medidas de estímulo à economia.
Na Piazza Affari, o índice FtseMib ganhou 1%, a Bolsa de Valores de Paris subiu 1,1%, Frankfurt +1,3%, atingindo seu nível mais alto desde meados de agosto. As Bolsas Europeias fecharam a sessão em alta, suportadas pelas compras em todos os setores e em particular no Automóvel (Stoxx europeu do setor +2,2%), no Tech (+1,4%) e nos Bancos (+1%).
Em Copenhague, destaque para o salto da Bang&Olufsen, fabricante dinamarquesa de televisores e componentes de áudio, que subiu 27%. A empresa disse que foi abordada por um comprador. Diante da reunião do BCE, os yields dos títulos públicos caíram, com destaque para o BTP de 10 anos negociado a 1,42% com spread de 96.
Os títulos do Tesouro a 6 meses foram atribuídos em leilão com um rendimento negativo de -0,112, um novo mínimo histórico. Os investidores esperam uma nova queda nesta manhã, por ocasião da oferta de BTPs de 5 e 10 anos em conjunto com o CCTEU com vencimento em dezembro de 2022.
AUTO
A recuperação do carro, depois dos anos de vacas magras, finalmente se consolidou. A informação foi confirmada pelo presidente do Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano. Para 2015, disse, os emplacamentos na Itália são estimados em 1.560.000 unidades, "um nível que ainda está muito longe do nível pré-crise (-37,4%), mas 15% superior ao de 2014. Em 2016, as vendas subirão para 1.747.000 unidades para chegar a 1.939.000 em 2017 (+11%) e 2.152.000 em 2018 (+11%). Um nível, este último, que pode ser considerado o fisiológico para um grande país como é a Itália”. A Fiat Chrysler avançou 2,7% para 13,54 euros. O estoque registra alta de 38% desde o início do ano.
A Brembo também esteve em destaque (+0,76%), atingindo um novo máximo histórico de 42,61 euros. De 55º de janeiro até hoje, a ação acumula valorização de 2,55% e tem excelentes chances de completar o quarto ano positivo consecutivo. A Sogefi também avança (+3,6%), mas foi a Volkswagen (+3,8%) que pressionou todo o setor automotivo. A casa de Wolfsburg foi a melhor blue chip do índice Frankfurt Dax com um ganho de 22% que empurra a cotação para o nível mais alto desde o último dia XNUMX de setembro.
É a décima subida consecutiva: desde o mínimo do início de outubro (86,36 euros) o aumento está próximo dos 50%. A recuperação foi incentivada pela nota em que a empresa explicou como pretende resolver tecnicamente o problema dos motores diesel "manipulados" na Europa. A solução parece menos dispendiosa do que o esperado. Daimler subiu 3,2%, BMW +1,3%.
CNH
Segundo dia de alta para a CNH Industrial que, com uma valorização de 5,2% para 6,87 euros, praticamente elimina o desempenho negativo acumulado desde o início do ano. As ações saltaram 5,4% na quarta-feira, após a divulgação dos resultados da concorrente John Deere. O Mediobanca reforçou a recomendação Outperform com um target de 8,20 euros.
Para completar a notícia do grupo Agnelli, deve-se acrescentar que ontem a controladora Exor precificou um título de 7 milhões de euros denominado em euros com prazo de 750 anos: o título oferecerá um prêmio de 175 pontos base sobre o midswap, menor do que as indicações iniciais que previam uma orientação de 185 pontos base. A emissão, com vencimento em dezembro de 2022, tem cupom de 2,125%.
STM
A Stm conseguiu uma subida de 5,5% para 7,0 euros na sequência do forte movimento da alemã Infineon, subindo 13% em Frankfurt após a publicação dos dados do trimestre. Nos últimos três meses de seu ano fiscal, a fabricante alemã de semicondutores registrou um aumento de 36% nas receitas em relação ao ano anterior, para 1,6 bilhão de euros, em linha com as expectativas. Os analistas estão convencidos pelo forte aumento na área de negócios chamada Segmento, cuja receita aumentou para 288 milhões de 188 milhões no ano anterior: o consenso era de 250 milhões.
A empresa espera fechar o exercício 2015-2016 com um aumento de 13% nas receitas com base em uma taxa de câmbio euro/dólar de 1,10, superior à atual. StM ganha 12% desde o início de 2015. As altas de Prysmian (+1,7%) e Buzzi (+3,3%) completam o dia rosa no setor industrial da Piazza Affari. Flat Finmeccanica que, após as fortes altas dos últimos dias, fecha a sessão inalterada. As ações subiram 79% desde o início de 2015.
A assinatura do contrato de venda de 28 caças Eurofighter para o Kuwait, inicialmente prevista para este mês, conforme anunciado pelo CEO Mauro Moretti no final de outubro, foi adiada para meados de dezembro. As fontes citam problemas relativos ao "treinamento de pilotos e envio de pessoal especializado". A encomenda adjudicada ao consórcio participado pela Finmeccanica ascende a 7-8 mil milhões de euros. Ubs decidiu ajustar o preço-alvo de 13,60 euros para 13,0 euros, deixando o julgamento neutro.
BANCOS
Os dados da massa monetária do M3 divulgados pelo BCE mostram um aumento de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado. “Os empréstimos ao setor privado aumentaram 1% ao ano, também no mês de outubro” é o comentário dos analistas do JP Morgan, que sublinharam como a cifra teve uma “recuperação impressionante”. O setor foi prejudicado pelos comentários negativos da Fitch sobre o custo "exorbitante" de resgatar os quatro bancos comissionados.
Entre as Grandes Unicrédito avança 0,9%, Intesa +0,5%, Monte Paschi inalterado. Bpara +1,03%. O CEO Alessandro Vandelli anunciou que o banco está trabalhando com o assessor, Goldman Sachs, e que até o próximo ano não haverá notícias sobre possíveis fusões. "No que nos diz respeito, esta é uma fase de exploração", disse o gestor de topo. Está claro”, acrescentou, “que o crescimento por meio de fusões é um aspecto importante, mas se torna uma escolha estratégica importante, que deve ser feita após avaliações criteriosas”.
Generali sobe 0,6%, na gestão de ativos destaca-se Mediolanum +1,3%. A Telecom Italia ganhou 2,1%, a Enel +0,7%. Entre as petrolíferas a Eni ganha 0,6%. Aumentos consistentes da Saipem (+2,2%) e da Tenaris (+2,9%). Entre as ações de luxo, bons aumentos para Moncler (+2,9%) e Ferragamo (+1,4%). Entre as mid caps, destaca-se Maire Tecnimont (+4%), que deverá obter em breve um importante novo contrato em Omã.
Ontem à tarde, a Refineries and Petroleum Industries Co (ORPIC) anunciou ter concluído as negociações com um conjunto de interlocutores seleccionados para contratos no valor total de 4,5 mil milhões de dólares. As obras confiadas a Maire Tecnimont deverão rondar os 800 milhões de dólares. Com esta última encomenda, a carteira de novas encomendas ascenderá aos 3,4 mil milhões de euros.
Mondadori sobe 3,4%, Trevi +4,3%.
