O primeiro título verde do Mediobanca é abocanhado. Os investidores apresentaram pedidos 6 vezes superiores à oferta de 500 milhões solicitada pelo banco, contornando os 3 bilhões de pedidos.
A colocação, lançada na manhã de terça-feira, envolve um título preferencial sênior de 7 anos. O nível de demanda, relata a Radiocor, levou à redução da orientação de preço para um spread na área de 140 pontos base acima do midswap em comparação com o inicial de 165 pontos base. Os dados finais da colocação especificam que os novos títulos emitidos pagarão um cupom de 1%.
A colocação do primeiro título verde do Mediobanca envolveu um título com vencimento em setembro de 2027 e poderá contar com uma expectativa de rating Baa1 da Moody's, BBB da S&P e BBB- da Fitch. As indicações iniciais de preço eram de um spread na área de 165 pontos-base acima da taxa midswap. A operação é gerida pelo BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander e UniCredit na qualidade de bookrunner.
