Na semana passada, o Consob, apoiado pela Unidade de Moeda da Guardia di Finanza de Milão, realizou uma vistoria na sede do Mediobanca. A operação foi desencadeada pelo momento das declarações da alta direção da Piazzetta Cuccia e o posterior lançamento da oferta pública de aquisição pelo consórcio International Media Holding, formado por Investindustrial, Mediobanca, Della Valle, Pirelli e UnipolSai.
Em particular, a Comissão está avaliando a nota emitida por Piazzetta Cuccia em 9 de maio, que se refere ao OPS de Urbano Cairo e especifica que se reservaria o direito de "avaliar qualquer opção para a melhor valorização possível de sua participação, incluindo a manutenção da própria ou de qualquer outra propostas alternativas, das quais pode ser destinatário". No dia 12 de maio seguinte, o CEO do Mediobanca, Aberto Nagel, tinha afirmado que o instituto era o "destinatário" de eventuais ofertas e no fim-de-semana seguinte foi anunciado o lançamento de uma oferta pública de aquisição em numerário pelo consórcio que também vê o Mediobanca no terreno, tanto como sócio como como conselheiro.
Adquiridos os documentos, a atividade de avaliação administrativa do Consob continuará nos próximos dias como de costume, a fim de avaliar cuidadosamente o papel desempenhado pelo Mediobanca na oferta pública concorrente com a do Cairo. A intervenção da Guardia di Finanza de Milão limitou-se a um mero apoio à fiscalização da Comissão, aliás prevista nas normas que regulam os mercados financeiros.
Não se pode excluir que a avaliação em andamento nos escritórios do Consob também possa considerar o momento da constituição das holdings luxemburguesas chefiadas pelo financista Andrea Bonomi (chefe da Investindustrial). Conforme antecipado pela Radiocor Plus, o fundo – que em conjunto com Mediobanca, Della Valle, Pirelli e UnipolSai lançaram a contraproposta em numerário (€0,70 por ação) sobre a RCS – constituiu-se no Grão-Ducado, com escritura notarial datada de 10 de maio, a International Investments Holding que estabeleceu a International Acquisitions Holding na mesma data.
Esta última, de acordo com o comunicado de 16 de maio, deterá 45% da newco que lançará a Oferta, enquanto os restantes 55% serão detidos pelos outros 4 membros do consórcio. As duas novas holdings luxemburguesas apresentam características semelhantes e o capital da International Acquisition Holding já sofreu uma alteração, com a entrada em funcionamento de uma terceira sociedade financeira. A 16 de maio, a International Investments transferiu de facto para a Strategic Capital Holdings, outra empresa da galáxia Bi-Invest constituída em abril de 2015, parte dos valores mobiliários da International Acquisitions.
