A Bolsa de Valores reserva uma recepção triunfal para Plano “Transforme 2019” da Unicredit e à hipótese de uma oferta de aquisição da Vivendi na Mediaset. A Piazza Affari fechou em +2,49%, em 18.827 pontos, a rainha da Europa, nas asas dessas duas ações que alcançaram altas estelares, respectivamente de 15,92% e 31,86%.
As outras praças do continente também estão em sintonia, num dia em que a onda verde percorre todas as margens: Madrid +1,58%; Londres +1,13%; Paris +0,91%; Frankfurt +0,84%.
Wall Street, na abertura, amplia ainda mais a tendência de alta, com o Dow Jones rumo ao patamar psicológico de 20.000 pontos, nunca antes tocado. Entre as ações de crescimento, a Exxon Mobil, depois que o CEO Rex Tillerson foi escolhido como secretário de Estado pelo novo presidente Donald Trump, apesar das críticas aos laços do gerente com a Rússia e o presidente Vladimir Putin. As atenções, porém, são catalisadas pela Reserva Federal que se reúne hoje para a última reunião do ano e que amanhã comunicará as decisões sobre o custo do dinheiro e as estimativas sobre a economia: prevê-se uma subida das taxas de 0,25%. Dezembro de 2015, e espera-se que a conferência de imprensa de Janet Yellen esclareça a futura trajetória da política monetária no novo e inesperado contexto político dos EUA.
O contexto político também mudou na Itália, mas a aparentemente rápida solução da crise traz confiança: o spread de dez anos com o bund alemão cai 6,63%, para 150.80 pontos base, yield 1,87%; enquanto Paolo Gentiloni promete que o governo resolverá os problemas associados ao sistema bancário e estará pronto para intervir quando necessário para garantir a estabilidade e a poupança dos cidadãos.
“Autoajuda” porém é um dos lemas do Unicredit, que não busca dinheiro público, mas um aumento de capital de 13 bilhões de euros, o mais impressionante já visto na Itália, praticamente igual a toda a capitalização atual do instituto. O CEO Jean Pierre Mustier, no plano 2016-1019, se prepara para limpar as contas com 12,2 bilhões de perdas extraordinárias em 2016, quase todos os ajustes de empréstimos e cortar custos em 1,7 bilhão, baseado em grande parte em demissões na Alemanha, Itália , Áustria. O banco concluiu ainda dois acordos para a venda de 17,7 mil milhões de crédito malparado.
A outra grande protagonista do dia é a Mediaset, suspensa diversas vezes por excesso de aumentos. As compras foram desencadeadas por uma nota em que a Vivendi, acionista de 3%, anunciou ontem à noite que pode adquirir até 20% com o objetivo de criar uma plataforma de mídia no sul da Europa e que continuará comprando ações para se tornar o grupo segundo acionista. Uma "aquisição hostil" da Fininvest, que denuncia seus ex-amigos franceses por "manipulação de mercado". Tentativa facilitada pela desvalorização do estoque provocada justamente pelo retrocesso francês na aquisição da Premium. Moral: hoje há um boom de compras de ações e um preço de 3,584 euros; cerca de 125 milhões de peças comercializadas, mais de 10% do capital. O Consob acende um farol e avisa que iniciou as verificações do título.
A Mediobanca Securities classificou o movimento francês como "grande e agressivo", a "confirmação de que a Vivendi tem interesse em toda a Mediaset e não apenas no negócio de TV paga". Segundo a Equita, a estratégia da Vivendi também pode impactar a Telecom Italia (+1,39%), da qual controla cerca de 24%. A partida parece destinada a ainda reservar muitas reviravoltas.
Altos e baixos no resto da lista. Sparkling Finecobanck +7,69%, do qual a Unicredit não pretende alienar outras participações. Saipem +5,18%, as compras foram desencadeadas pelo relatório do Morgan Stanley, que elevou a recomendação de subponderação para sobreponderação com o preço-alvo subindo de 0,75 euro para 0,35. Ubi +3,39%; Intesa São Paulo +3,85%. Dia positivo para Mps +1,29%. Os populares foram especialmente fracos, Bpm -3,03% e Bp -3,49%. Dia negativo Buzzi, -0,91%; para baixo Tenaris -1,44%. Eni +1,01%.
Brent ligeiramente abaixo: -0,31%, 55,52 dólares o barril. Euro pouco mudou.
