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Magneti Marelli: FCA lança spin-off com IPO

FCA anuncia oficialmente o desenvolvimento do plano de separação da Magneti Marelli - O spin-off será concluído entre o final de 2018 e o início de 2019 - Seguindo o modelo Ferrari, as ações da Magneti Marelli serão listadas na Bolsa de Valores - Marchionne: "A separação é um ingrediente chave do Plano de Negócios 2018-2022”.

Magneti Marelli: FCA lança spin-off com IPO

O funcionário chegou. O conselho de administração da Fiat Chrysler Automobiles anunciou hoje que concedeu à administração autorização para desenvolver um plano para separar as atividades da Magneti Marelli da FCA. Os acionistas do Lingotto receberão as "ações de uma nova holding Magneti Marelli".

Com base nas indicações da FCA, a separação será concluída no final de 2018 ou início de 2019 e As ações da Magneti Marelli serão listadas na Bolsa de Valores de Milão, seguindo o modelo Ferrari.

“A separação criará valor para os acionistas da FCA e, ao mesmo tempo, fornecerá os flexibilidade operacional para o crescimento estratégico da Magneti Marelli nos anos futuros. A cisão também permitirá que a FCA se concentre ainda mais em seu portfólio principal e, ao mesmo tempo, melhore sua estrutura de capital”, disse Sergio Marchionne, CEO da FCA.

“A separação da FCA e da Magneti Marelli é um ingrediente chave do Plano de Negócios 2018-2022 que será publicado em junho” continuou Marchionne “o Conselho de Administração da FCA acredita que esta separação é o passo mais adequado e beneficiará a Magneti Marelli, a FCA e nossos acionistas”.

A Fiat Chrysler, portanto, dissolve suas reservas sobre um assunto que vem sendo debatido há meses. Nenhuma surpresa para o mercado que esperava tal movimento desde o início de março. Recordamos que no passado dia 7 de março, no Salão Automóvel de Genebra, o próprio Marchionne tinha declarado que não queria vender a Magneti Marelli, indicando que o caminho a seguir para a filial do grupo deveria ter sido a de uma cisão com distribuição de ações aos acionistas da FCA, começando com Exor. Também confirmou os horários indicados, enquanto a verdadeira novidade é a intenção de listar a empresa na Bolsa de Valores. No IPO, o CEO havia de fato declarado: “Não preciso, o valor sairá por si só”. 

De acordo com as informações fornecidas pela FCA, a separação da Magneti Marelli "estará sujeita às aprovações exigidas por lei, investigações legais e fiscais, a aprovação final da estrutura da transação pelo Conselho de Administração da FCA e qualquer outra condição específica desse tipo de operação. A FCA pode, a qualquer momento e por qualquer motivo, modificar ou encerrar a transação e não há garantia quanto ao seu prazo ou conclusão.

Il titulo fca reagiu de imediato ao anúncio, disparando para o topo do Ftse Mib com uma subida de 4,2% para 18,364 euros. As demais ações do Agnelli Galaxy também subiram: Exor e Cnh subiram 3,4%, Ferrari ganhou 1,24%.

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