Wall Street arrasta os mercados asiáticos na sequência de uma sessão positiva para as bolsas europeias. Tóquio +2,44% recupera após a queda de ontem devido aos dados do PIB chinês na sequência dos resultados americanos e graças ao sólido aumento das exportações que em setembro subiram mais do que o esperado (+6,9% para 59,6 mil milhões de dólares).
A abertura das bolsas europeias está condicionada pela elevada volatilidade destes dias com os mercados a aguardarem os resultados dos testes de stress do BCE previstos para domingo. Na segunda-feira, o BCE começou a comprar obrigações hipotecárias e ontem, rumores da Reuters revelaram que a Eurotower estaria a ponderar começar a comprar obrigações de empresas, para além das obrigações hipotecárias a partir de Janeiro de 2015. O porta-voz da Eurotower disse que "o Conselho do BCE não tomou tal decisão”.
VERSO DUPLO VEREDITO: TESTE DE ESTRESSE E FINANCEIRO
ITÁLIA BTPs DESACELERAM
O spread do Btp-bund fechou em 165 pontos base e todas as bolsas europeias estão em forte recuperação. Milão ganha 2,79%, Londres 1,68%, Frankfurt 1,94%, Madri 2,35% e Paris 2,04% depois de superar o choque inicial do súbito desaparecimento de Christophe de Margerie, CEO da Total, em um acidente de avião sobre Moscou.
Uma forte desaceleração em relação às edições anteriores do Btp Itália que, uma hora após o fechamento do pregão, arrecadou 1 bilhão hoje e no total, contabilizando ontem, cerca de 4 bilhões. O Btp Italia, que é construído sobre a inflação, esbarra em um contexto onde o principal temor é sim a deflação. Na Rússia, o Ministério das Finanças anunciou que cancelou o leilão de títulos do governo, marcado para amanhã, pela segunda semana consecutiva, devido a "condições de mercado desfavoráveis". A Rússia teve dificuldade em vender seus títulos denominados em rublos nos últimos meses devido aos riscos geopolíticos decorrentes da crise na Ucrânia. Enquanto isso, a situação está mais uma vez agravada com a Rússia, que elevou ainda mais as condições para restaurar o fornecimento de gás à Ucrânia.
Na Itália e em outros quatro países da zona do euro, o veredicto sobre o orçamento também é aguardado pela União Europeia, que deve apurar se as manobras desenvolvidas por cada país cumprem as regras da UE. A previsão orçamentária italiana prevê um ajuste estrutural do déficit de 0,1% do PIB, enquanto as regras da UE indicam uma redução de pelo menos 0,5%. Se a promoção ou rejeição estiver prevista para a próxima quarta-feira (duas semanas após receber o orçamento), a UE deve comunicar já as primeiras dúvidas aos governos no prazo de uma semana. A discussão poderá assim deslocar-se amanhã para Bruxelas, onde o Conselho Europeu está na ordem do dia.
DE OLHOS NOS QUARTOS, INFLAÇÃO DOS EUA
E MINUTO DA BÓIA
O mercado continua atento aos resultados corporativos enquanto no macro aguarda a ata da reunião do Banco da Inglaterra e a inflação nos EUA. Wall Street fechou em alta: Dow Jones +1,31%, S&P500 +1,96% e Nasdaq +2,4%. O excelente desempenho trimestral da Apple ajudou a impulsionar o aumento: receita superior a 42,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre contra uma previsão de 40 bilhões. As contas da Texas Instruments também estão boas, com benefícios imediatos para Stm (+1,9%): o próximo trimestre do grupo de semicondutores (29 de outubro o anúncio das contas) deve registrar os benefícios da alta do dólar. Um encorajamento adicional para os mercados vem de dados macroeconômicos: as vendas de casas existentes subiram 2,4% em setembro para 5,17 milhões acima das expectativas.
LUXOTTICA, À ESPERA DO NOVO CEO
OS CHINESES A 2% DO MEDIOBANCA
Na Piazza Affari, a nomeação do novo co-CEO da Luxottica é esperada hoje +0,79% após a saída inesperada de Cavatorta. Enquanto isso, o Banco Popular da China juntou-se ao Mediobanca em 2% +4,33% adicionando Piazzetta O dia foi favorável para a recuperação de todas as ações do banco: Bpm +5,48%, Bper +5,18%, Banco Popolare + 5,09%, Mps +5,03% que sobe após as garantias sobre o andamento dos testes de estresse. “O défice de capital entre 500 e 1.700 milhões de euros assumido pela imprensa não está refletido nos documentos preliminares recebidos até ao momento”, refere o instituto em comunicado. Após os resultados dos testes de estresse, o Intesa Sanpaolo disse que está pronto para se tornar um polo agregador especialmente em private banking.
Na Piazza Affari, o melhor estoque é Mediaset (+8,33%), que se recupera depois que a Sky negou planos para um novo pacote de canais abertos na Itália.
Banca Carige +1,62% aguardando o conselho de administração que à noite deu sinal verde para a venda dos ativos de seguros, Carige Assicurazioni e Carige Nuova Vita, à Apollo Management Holdings.
Generais +2,24%. O CEO grego confirmou que a partir do próximo ano o Leão vai aumentar o dividendo: “vamos torná-lo semelhante à média do mercado”. Não há sinais de menos no Ftse Mib: as piores ações simplesmente fecham inalteradas (Autogrill, Gtech, Pirelli).
