Leonardo selou um acordo na quarta-feira para obter novos empréstimos de vários bancos internacionais. O valor total das linhas de crédito ascende a dois bilhões de euros e sua vida útil é de até dois anos. Isso foi anunciado em nota do próprio grupo de defesa, especificando que os recursos "serão usados para fortalecer a liquidez do grupo e para apoiar a flexibilidade financeira".
Os novos empréstimos, somados à liquidez já disponível e às linhas de crédito pré-existentes, permitem à Leonardo contar com uma liquidez total superior a cinco mil milhões de euros.
Segundo Alessandro Profumo, CEO da Leonardo, “as duas novas linhas de crédito representam mais uma confirmação do compromisso da Leonardo em seguir uma estratégia financeira disciplinada mesmo em um período excepcional como este. Esta transação fortalecerá ainda mais a liquidez do Grupo e garantirá flexibilidade financeira adequada no contexto econômico alterado causado pela pandemia do COVID-19".
Leonardo especifica que “as linhas de crédito foram oversubscribed, confirmando a solidez da credibilidade do grupo no mercado financeiro". As linhas de crédito têm prazo de até 24 meses e não incluem cláusulas restritivas.
O pool de bancos é formado pelo Banca IMI (que faz parte do grupo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib e Unicredit, que atuaram como organizadores principais mandatados e corretores de livros; a estes junta-se o Banco Bpm (organizador principal), Ubi Banca, HSBC, NatWest e Société Générale (co-organizadores).
O Crédit Agricole CIB e o UniCredit atuaram como coordenador e banco de documentação. Banca Imi e Bnl (grupo Bnp Paribas) assumirão os cargos de banco agente.
Finalmente, os consultores jurídicos foram Linklaters (para o pool bancário) e Clifford Chance (para Leonardo).
As ações de Leonardo na Bolsa fecharam a última sessão em alta de 1,94%, cotadas a 0,114 euros por ação. A queda desde o início do ano é de 41,36%.
