Encerramento em claro aumento das listas europeias, apoiado na esperança de um plano de paz entre a Rússia e a Ucrânia e pela intervenção do governo chinês em apoio aos mercados, razões que também estão a apoiar Wall Street, entoadas à partida.
De acordo com o Financial Times, Moscou e Kiev fizeram progressos importantes no rascunho de um plano de paz de 15 pontos, que inclui um cessar-fogo e retirada de tropas, se Kiev declarar sua neutralidade e aceitar limites em suas forças armadas. Para o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, as negociações de paz com a Ucrânia não são fáceis, mas há esperança de um acordo, enquanto para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, as negociações com Moscou são mais realistas, mesmo que seja necessário mais tempo. No entanto, falando ao Congresso dos EUA, Zelensky sublinhou que os ucranianos vivem o 11 de setembro há três semanas e pediu mais sanções, caso uma "zona de exclusão aérea" seja impossível.
O bom dia, nas listas europeias, foi visto desde a manhã seguinte à recuperação dos mercados asiáticos devido a uma nova intervenção de Pequim. O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, anunciou que o império celeste lançará novas medidas para reanimar a economia do país e medidas favoráveis aos mercados de capitais. Não é por acaso que as ações chinesas listadas na bolsa americana estão claramente se recuperando após as perdas dos últimos dias: ao todo, o Alibaba se valoriza quase 25% na Nyse.
Comícios europeus à espera do Fed
No final do dia, os mercados europeus chegam ligeiramente abaixo das máximas alcançadas na sessão. Milão valoriza 3,34% para 24.284 pontos-base e fica um pouco atrás Amsterdam + 4,01% Paris + 3,68% Frankfurt +3,79%. Mais cauteloso Madrid +1,73% e Londres + 1,74%.
As compras foram acumuladas por ações de tecnologia, automóveis e luxo.
A propensão ao risco também está sustentando Wall Street, que se move rapidamente enquanto espera que o Fed comunique suas decisões de política monetária (às 19h, horário italiano). Espera-se um aumento da taxa básica de 25 (o primeiro desde 2018) para combater a inflação. Isso é menos do que os 50 pontos-base estimados por analistas pré-guerra na Europa Oriental.
Após o press release do Fed, Jerome Powell falará, comentando as previsões que serão comunicadas pelo banco central, sobre o ritmo das próximas altas de juros, tendências do PIB, inflação e desemprego.
Aguardam-se também indicações sobre a redução do balanço, que atingiu níveis recordes durante a pandemia com a compra massiva de obrigações para sustentar a economia.
Antes do final desta importante reunião, os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram para 2,204%, o maior desde junho de 2019. O rendimento de cinco anos subiu para 2,149%, o maior desde maio de 2019. Na Europa, a taxa do Bund alemão atingiu 0,4 %, o maior desde novembro de 2018.
Bancos e luxo na Piazza Affari
Bancos, ações de luxo e de tecnologia: a Piazza Affari vê muitas blue chips com altas estelares.
Liderando a lista de progresso está Banco Bpm +8,73%. Na indústria também brilham Bper +7,34%; Unicredit +6,21%; Mediobanca +6,73%; Intesa +6,97%. Este comunicou que ela exposição à Rússia, em avaliação, corresponde a créditos a clientes e bancos das subsidiárias locais no montante de cerca de 1,1 mil milhões de euros e ao resto do grupo no montante de cerca de 4 mil milhões de euros.
No topo da lista também estão títulos industriais como Interpump +7,88%, tecnológicos como stm + 7,5% Stellaris + 6,39%. Moncler, +5,7%, aplaude as decisões chinesas depois de sofrer ontem a proibição da venda de artigos de luxo na Rússia.
Em vez disso, recue Leonardo +4,86%, após a queda de uma de suas aeronaves M34 na área de Lecco. No momento, segundo a empresa, não é possível formular hipóteses sobre as causas do acidente.
Petróleo e utilidades caíram, começando com Terna -2,67%, Tenaris -1,48%, Italgas -1,44%, Eni -1,19%.
À espera de um plano de paz: se espalha, o rublo levanta a cabeça
Apetite de risco favorece papel italiano. O spread entre BTPs e Bunds a 10 anos com a mesma duração diminuiu para 149 pontos base (-4,87%), com uma yield do benchmark italiano a 1,89 anos de +0,4% contra +XNUMX% do título alemão.
A esperança de um plano de paz também permite que o rublo recupere o fôlego. Lá moeda russa, que era negociado a 75 na moeda americana antes da guerra na Ucrânia, é negociado a 100 no dólar e 110 no euro.
A Bolsa de Valores de Moscou, no entanto, permaneceu fechada novamente hoje, com a inadimplência pairando sobre o país pela primeira vez desde a revolução bolchevique.
$ 117 milhões em juros sobre títulos em dólares vencem hoje. O país seria classificado em "default técnico" (embora com carência de 30 dias) caso não pagasse os cupons em moeda norte-americana, segundo a Fitch Ratings.
O nó do pagamento dos cupons não estaria ligado a uma situação de estresse financeiro em Moscou, que tem reservas abundantes em dólares para cumprir suas obrigações financeiras - escreve Radiocor - mas à introdução de sanções que tornam menos claro quais operações são autorizadas mesmo que o Departamento do Tesouro dos EUA tenha esclarecido que o pagamento de juros sobre títulos emitidos antes de 1º de março pelo Banco Central da Rússia ou pelo Ministério das Finanças era permitido até 25 de maio próximo.
"A possibilidade ou impossibilidade de cumprir nossas obrigações em moeda estrangeira não depende de nós - disse o ministro das Finanças Anton Siluanov S em entrevista ao Russia Today - temos o dinheiro e fizemos o pagamento, agora a bola está em campo, primeiro de tudo, das autoridades americanas". Segundo Siluanov, o ministério russo não recebeu confirmação nem rejeição do banco americano encarregado de administrar a operação normalmente.
Na parte dianteira Dólar do euro, a moeda única está contra o dólar na área de 1,1.
A libra está se recuperando de seus mínimos de 16 semanas em relação ao dólar atingido ontem, com os investidores esperando que o Banco da Inglaterra suba as taxas em mais um quarto de ponto amanhã.
As bolsas voam em antecipação ao plano de paz: matérias-primas na vitrine
Sessão incerta para as matérias-primas que, após um início de alta, desaceleraram. No momento, o Brent está em baixa de 0,13% e negociado próximo a 100 dólares (99,8) o barril. O WTI registrou queda de 0,82%, para 97,24 dólares o barril. Mesmo roteiro para o gás que em Amsterdã abriu em 117 para cair para 110 Mwh, com queda de 4,13%. Em Londres o preço é de 266 pence por unidade térmica Mmbtu com queda de 3% Entre os metais, o níquel voltou a ser negociado em Londres, perdendo 5% no início.
