Angela Merkel e Nicolas Sarkozy deixaram juntos a Alte Oper de Frankfurt, sem fazer declarações, onde ontem à noite estava marcada a noite de despedida do presidente Jean-Claude Trichet no BCE, na presença de Mario Draghi, que cumprimentou o banqueiro da seguinte forma: " Durante a crise ele foi o primeiro a reagir, o mais rápido”. E de Christine Lagarde, a gerente geral do Fundo Monetário que foi a primeira a dar o alarme sobre a necessidade de recapitalizar os bancos do Velho Continente. No final da tarde, antes do concerto marcado para 20, houve uma cimeira surpresa entre Sarkozy, o presidente da UE, Van Rompuy ("a situação está a piorar", declarou durante o dia), Barroso, presidente da Comissão, e Angela Merkel.
Os mercados esperam que desde cara a cara entre os grandes nomes da União Europeia esse plano comum a ser apresentado para aprovação pelos outros países na cúpula de domingo finalmente surgiu.
"O que é necessário - disse Trichet em seu discurso de despedida - é esclarecer uma gestão de crise em três frentes: fortalecer a capacidade do EFSF de garantir a estabilidade financeira, fortalecer os balanços dos bancos europeus e trabalhar em uma solução adequada para a crise grega com médio -ajustes de prazo».
De acordo com os últimos cálculos da EBA, a European Banking Association, a injeção de capital no sistema bancário europeu pode ser menor do que o esperado. Segundo a EBA, um valor entre 1 e 70 mil milhões de euros poderá ser suficiente para atingir os objetivos do Tier 90 pretendidos, menos de metade dos 200 mil milhões já calculados pelo FMI.
Ontem à noite, em Frankfurt, o três candidatos para suceder Mario Draghi: o diretor-geral do Banco da Itália Fabrizio Saccomanni, o diretor-geral do Tesouro Vittorio Grilli e o membro da diretoria do BCE Lorenzo Bini Smaghi.
O primeiro-ministro Silvio Berlusconi disse nesta manhã que enviará amanhã a carta propondo o nome do novo governador para substituir Mario Draghi ao Conselho Superior do Banco Central. "Estou obrigado ao segredo, vocês só podem dizer isso", respondeu Berlusconi aos repórteres. As casas de apostas, no entanto, colocam Lorenzo Bini Smaghi como favorito com uma ligeira vantagem sobre o candidato de Giulio Tremonti, Vittorio Grilli. O próprio Tremonti foi obrigado a negar ações de lobby na diretoria para favorecer seu candidato, o diretor-geral do Tesouro, Vittorio Grilli. A lei que em 2005 reformou o estatuto da Bankitalia prevê que a nomeação do governador seja feita por decreto do Presidente da República, sob proposta do Primeiro-Ministro, mediante deliberação do Conselho de Ministros, ouvido o Conselho Superior do Banca d'Italia.
A recuperação da economia continuou em setembro, ainda que em ritmo modesto, quase imperceptível. Os sinais vindos do país falam de um cenário mais fraco ou pelo menos incerto”. Isso é lido em Livro Bege, o "termômetro" da economia dos EUA antecipado ontem pelo Fed. Os sinais mais convincentes vêm de energia, carros e turismo. Os serviços financeiros estão parados.
Um julgamento que certamente não tem o bom humor de Wall Street, apesar dos dados positivos vindos do setor de construção: em setembro foram iniciados 658 novos canteiros de obras habitacionais na América, com um crescimento de 15% em relação ao mês anterior de Agosto. Os economistas esperavam um crescimento de 3,3%, para 590 novos canteiros de obras. Mas o que travou a recuperação dos mercados financeiros americanos foi sobretudo a tensão devido às notícias contraditórias que chegavam da Europa sobre as negociações entre a França e a Alemanha. No final, o índice S&P 500 fechou em queda de 1,3%, o Dow Jones marca -0,63%, o Nasdaq acusa uma queda de 2,01%.
A Piazza Affari liderou as altas das bolsas europeias hoje após os dados positivos sobre a tendência da construção nos EUA. O índice Ftse Mib subiu 2%, Londres ganhou 0,5%, Frankfurt subiu 0,6%, Paris +0,4%.
As bolsas europeias têm estado positivas desde a manhã, encorajadas pelos rumores do jornal britânico The Guardian, segundo o qual Alemanha e França teriam concordado em aumentar o fundo de resgate europeu (Fundo Europeu de Estabilidade Financeira) até € 2 bilhões, de € 440 bilhões. Negações subsequentes de autoridades da UE, que dizem que nenhum acordo foi alcançado, não alteraram o viés positivo dos mercados.
O euro enfraqueceu com as máximas do dia e caiu à noite para 1,378 em relação ao dólar, de 1,375 no fechamento de ontem.
A fechar ligeiramente em baixa para os BTP que, associado a uma flexibilização das vendas de títulos do governo alemão durante a tarde, levou o spread BTP-Bund a recuperar dos mínimos do dia na zona dos 385-386 pontos base, contra 387 ontem, depois de uma aceleração de mais de dez pontos, até aos 390, na sequência da desilusão do mercado pelas indicações vindas de França.
Grande atenção hoje para os leilões franceses e espanhóis. Paris está oferecendo até 7,5 bilhões de euros em títulos de dois, três, quatro e cinco anos, mais 1,2-1,8 bilhão em títulos indexados, enquanto outros 3,25-4,25 bilhões em bônus chegam de Madri com vencimentos em 2017, 2019 e 2021 O spread França-Alemanha no título de 2 anos aumenta 115 pontos básicos para XNUMX no final.
Na Piazza Affari e em toda a Europa, o impulso ascendente veio das margens. Intesa subiu 7,3%, Banco Popolare +2,8%, Unicredit superou as incertezas da madrugada e fechou em alta de 5,2%, Generali subiu 1,9%, Fondiaria- Sabe +1%. A Lottomatica subiu 5,4% após os excelentes dados sobre o crescimento das apostas na Lotto em setembro.
Ansaldo ganhou 3,2% com expectativas renovadas de uma próxima venda. A controladora Finmeccanica fechou em baixa de 0,3% e a StM também caiu -2%. L'Espresso ganhou 4,5% após os bons resultados do trimestre.
Il rebaixamento da Fiat (-2,5%) por Fitch? Sergio Marchionne leva isso filosoficamente. “Você está vendo rebaixamentos espalhados por todos os setores, bancos, países. O nível de incerteza é muito alto e não nos surpreendemos com nada.” A greve da Fiom, acrescentou o CEO, é “uma má ideia”. Sem resposta a Emma Marcegaglia definida como a "ex-presidente da Confindustria"
O CEO da Fiat, Sergio Marchionne, confirmou as metas para 2011 e 2012, reafirmou que não quer vender a CNH e anunciou o lançamento da marca Alfa Romeo nos Estados Unidos em 2013. Nada de novo, porém, para a Rússia. onde a Fiat estaria procurando um aliado industrial. 2012 será um ano difícil, especialmente na Itália, onde o mercado está caindo a níveis que “não atingia há 20-30 anos. Este ano veremos um mercado de menos de 1,8 milhões de unidades. Não vejo esse nível desde que cheguei em 2004. Você tem que voltar aos anos 80 e 90. Isso significa que a máquina industrial não pode girar. Temos um terço do nosso mercado na Itália. Caímos de aproximadamente 2,450 milhões de unidades em 2008 para 1,750, com a perda de 700 veículos que custaram à Fiat 210 veículos. Isso é o equivalente a um estabelecimento italiano. É inútil procurar novos modelos, para quem os vendemos? Não há mercado”.
A Datalogic lançou uma operação de venda por 'accelerated bookbuilding' de 2 milhões de ações, equivalentes a aproximadamente 3,4% do capital social, para investidores institucionais. A Datalogic - explica em nota - possui atualmente 4,69 milhões de ações em tesouraria e assumirá, sobre as não colocadas, um compromisso de lock-up a partir da data de fechamento e até 180 dias. O Banca IMI atua como coordenador global e único bookrunner, Intermonte Sim como gerente principal conjunto.
Il sinal verde da Edf para a reorganização da Edison deve chegar durante a semana, por meio de um novo telefonema entre o número um da gigante francesa de energia, Henri Proglio, e o ministro do Desenvolvimento Econômico, Paolo Romani. Os franceses terão de dizer ao ministro quanto estão dispostos a gastar na opção de venda que prevê a saída certa dos acionistas italianos em três anos. Certamente menos do que o pedido de 1,5 euros, considerado muito caro.
Só depois desta cimeira é que o director financeiro da EDF, Thomas Piquemal, e os negociadores italianos, o presidente do conselho de administração e o director-geral da A2A, respectivamente Giuliano Zuccoli e Renato Ravanelli, poderão sentar-se à mesa para finalizar o acordo que provavelmente só será formalizado em novembro.
