A América está correndo de novo, o dólar também. Tóquio recupera +1%, impulsionada por novos recordes da moeda dos EUA em relação ao iene: 109, apenas um pouquinho das máximas desde 27. As listagens dos EUA aceleraram sua alta na noite passada após os dados de vendas de casas novas, forte crescimento: Dow Jones +2008%, S&P +0.90% novamente perto dos 0,78 mil pontos, Nasdaq +2%.
Empurrando os mercados à tarde foram os dados sobre a venda de novas casas na América em agosto: 504 unidades (+18%), um resultado não visto há 22 anos. Mas o desempenho não deve afetar a atitude do Fed: apenas 29% das compras dizem respeito a primeiras residências, confirmando que a diferença de renda entre os mais ricos e o resto da população está aumentando, hoje a principal preocupação de Janet Yellen. Destaque hoje à noite sobre as estatísticas de desemprego.
DRAGHI CONFIRMA: TAXAS BAIXAS, O PROBLEMA É O DESEMPREGO
A marcha do dólar também trouxe alívio às bolsas europeias que, após três sessões consecutivas de quedas, tiveram recuperações significativas: Londres subiu 0,4%, Paris +1,2%, Frankfurt +0,7%. Em Milão, o índice FtseMib subiu 1,6% com ganhos generalizados. Piazza Affari foi a melhor bolsa de valores
A moeda dos EUA se fortaleceu em relação ao euro, negociando a 1,2774, de 1,284 no fechamento anterior. A queda do índice Ifo da Alemanha, que mede a confiança dos empresários, contribuiu para deprimir a moeda única, terminando ligeiramente abaixo das expectativas dos economistas em setembro, no quinto mês consecutivo de queda.
Mario Draghi, entrevistado por uma rádio francesa, reiterou que o verdadeiro problema da Europa hoje é o desemprego. Daí a confirmação de que a política de taxas de juro do banco central se manterá acomodatícia até que a inflação se aproxime dos 2%.
Na Europa, os melhores estoques foram Matérias-primas (Stoxx do setor +2%), Tlc +1,4% e Petróleo +1,2%. O Brent é negociado a 96,99 dólares o barril, em ligeira recuperação. Eni +2,5%, Saipem +1,8% e Tenaris +1,1% destacam-se em Milão.
LEILÃO CTZ HOJE: FORTE DEMANDA ESPERADA
O spread entre o BTP e o Bund parou em 137 pontos base e o rendimento do título doméstico de 2,38 anos caiu para 4,25%. Na busca por rendimentos envolvendo os títulos da Zona do Euro, os títulos do governo italiano ainda estão bem posicionados e possuem um apelo muito maior do que a maioria dos outros títulos do governo europeu. Uma situação que é um bom presságio para o resultado dos leilões de fim de mês. Começamos esta manhã com a oferta da terceira tranche de Ctz e BTp-i por um máximo de XNUMX mil milhões.
Espera-se uma procura robusta mesmo que, pelo menos para o Ctz, não se espere um novo mínimo histórico. No lado de curto prazo, os rendimentos subiram ligeiramente em relação aos níveis de agosto, quando o CTZ foi colocado na primeira parcela em 0,326%. No mercado secundário, o Certificado foi negociado a 0,47 por cento. O Tesouro também anunciou que no leilão de 29 de setembro vai ofertar de 2,5 a 3 bilhões de Ccteu, de 2 a 2,5 bilhões de BTPs em 5 anos, de 2,5 a 3 bilhões de BTPs em dez anos.
TELECOM, BOD NA ARGENTINA ADIADO PARA AMANHÃ
A Telecom Italia está em grande turbulência +2,7% graças aos dossiês sul-americanos. Hoje, em primeiro lugar, termina o prazo para o adiamento concedido pelo grupo italiano à fintech para concluir a compra da Telecom Argentina. O negócio corre o risco de desmoronar porque o grupo comprador está em um estado de estresse financeiro. A Fintech teria assim proposto à Telecom uma espécie de "venda temporária" que será avaliada pelo Conselho de Administração do grupo italiano já marcada para hoje mas que será adiada para amanhã de manhã, deixando assim às autoridades argentinas todo o tempo necessário para decidir sobre a possível venda da subsidiária Telecom Argentina.
A Telecom Argentina foi avaliada em 960 milhões de dólares. Para compensar a venda falhada ou atrasada, o grupo italiano está a acelerar o dossiê das torres de transmissão italianas, com a colocação em Bolsa de 50% do capital (100% está avaliado em mil milhões de euros) a construir em 1. Igual atenção suscita o dossiê Brasil. No final do mês, tem início o leilão de cessão de radiofrequências: a Oi, uma das operadoras atuantes no país, não participa da licitação, sinal interpretado pelo mercado como o início de um processo de consolidação, cenário que pode levar ao desmembramento, com posterior alienação de ativos, da Tim Brasil.
MARCHIONNE: DEIXA RENZI EM PAZ, CNH, MEGAVENDA PARA ALEMÃO FS
Cnh Industrial está na sexta marcha, o melhor título da cesta principal com alta de +3,62% Service, a empresa de transporte suburbano da Deutsche Bahn. O contrato com as ferrovias alemãs inclui a opção de entrega de mais 400 ônibus no biênio 310-2017.
A Fiat também se destaca +2,1%, uma das ações preferidas da Kairos Partners. “Espero pelo bem da Itália que Matteo Renzi fique em paz e o deixe trabalhar. Não vejo alternativas”, disse ontem Sergio Marchionne ao deixar os trabalhos do Conselho de Relações Exteriores em Nova York. “O país – acrescentou – deve ser reconstruído, em bases diferentes. Temos que acreditar no futuro. Já fiz do meu jeitinho, mas é extremamente doloroso desmontar e reconstruir um sistema e nem todo mundo entende. Espero que você não desista."
Uma forte renúncia de posição na véspera da visita de Renzi a Detroit, particularmente significativa após o editorial do editor cessante do Corriere della Sera altamente crítico do primeiro-ministro. Fechamento lento para Finmeccanica +0,07 na véspera da reunião do conselho que deve dar mais um passo no plano de transformar as subsidiárias em divisões, mas na reunião de amanhã as ofertas não vinculativas para Ansaldo Sts +0,46% também poderão ser avaliadas e Breda .
CRÉDITO, EIXO UNICREDIT-SANTANDER É CURTIDO NA PIONEIRA
Os bancos estão em alta: MontePaschi conseguiu uma alta de 2,4%. Chuva de julgamentos positivos para Unicredit +1,4% após a decisão de vender ações da Pioneer. O CEO Federico Ghizzoni explicou que a escolha recaiu sobre “um projeto industrial com o qual queremos criar uma empresa com dimensões importantes e globais”. A estrutura accionista será igual, ou seja, um terço Unicredit, um terço Santander e um terço os dois fundos americanos (Warburg Pincus e General Atlantic) já presentes no Santander Asset Management.
“No final – disse Ghizzoni – como sempre nesse tipo de operação, em x anos os recursos serão liberados e haverá um IPO e ela continuará sendo uma companhia aberta com acionistas iguais”. O benefício de capital do Unicredit será de 20-25 pontos base.
Compreensão +1,8%. BancoPopolare fechou com perda de 1,8%, Mediobanca -1,2%. Venda Pública Milão +2,8%. Generali ganha 1,6%, UnipolSai -0,5%.
O IPO DE JIMMY CHOO DÁ UMA MÃO A TOD'S
Entre as ações de luxo Yoox perde 2,9%, Moncler -1%. O Morgan Stanley Investment Management caiu para 1,853%, de 3,147% em 17 de dezembro do ano passado. Tod's recupera (+2,5%) após duas sessões de reduções. A próxima listagem da Jimmy Choo em Londres trouxe de volta a atenção para o setor de calçados de alta qualidade. Luxottica +2,9%. Por fim, o Wdf subiu 0,56% depois que o governo dos Emirados Árabes Unidos aprovou um investimento de 32 bilhões de dólares para a expansão do aeroporto internacional Al Maktoum, em Dubai.
