REFERENDO GREGO ATRAVA AS INTERCÂMBIO
CIMEIRA DE EMERGÊNCIA DA UE
Um colapso implacável engolfou as bolsas de valores europeias e Wall Street. O saldo é dramático, especialmente para a Itália: a Piazza Affari despencou 6,8%, para 14.928,24 pontos, enquanto o spread entre os BTPs de dez anos e o bund voa para 455 pontos base com um rendimento de 6,33%, agora perigosamente perto do limite de 6,50. 7% consideraram um "sem retorno". Na Europa o Dax perde 5, o Cac 5,38%, o Ftse 100 limita as perdas com queda de 2,21%. Em Wall Street, que abre em forte baixa, o Dow Jones cai 2,15% e o Nasdaq 2,36%.
Bancos sobrecarregados na Europa e no exterior com medo de um risco de contágio da crise grega e da dívida da UE. Às tensões (e especulações) sobre o risco da Itália, à falência ontem da corretora Mf Global sob as perdas dos títulos do governo europeu, às estimativas pouco animadoras sobre o crescimento da OCDE, um pavio ainda mais inflamável foi aceso ontem à noite que poderia anular o trabalho de todos esses meses: o anúncio chocante de que o primeiro-ministro George Papandreou decidiu submeter o acordo europeu a um referendo. Em caso de rejeição por parte dos cidadãos, existe um risco concreto de incumprimento para Atenas (a opção não está excluída conforme afirma também o presidente do Eurogrupo Juncker).
Um "consternado" Nicolas Sarkozy e Angela Merkel convocaram uma reunião com as instituições europeias, o FMI e as autoridades gregas para amanhã à tarde em Cannes, à margem do G20 agendado. As tensões trazem as cotações do euro para a zona de 1,365 face ao dólar sobre os valores de há duas semanas.
BTP-BUND SPREAD DE 455 PONTOS, YIELD DE 6,33%
A SURPRESA DE QUEDA DO ÍNDICE DE FABRICAÇÃO
Apesar das compras do BCE, as tensões nos mercados colocaram a Itália novamente sob ataque: o rendimento do BTP de 6,33 anos atinge 455%, enquanto o spread entre os BTPs de 121 anos e o Bund ultrapassou 384 pontos-base pela primeira vez. Também devido ao fly to quality, ou seja, a tendência dos investidores de se deslocarem em momentos de aversão ao risco para investimentos considerados menos arriscados o que tem favorecido a compra de bunds. A corrida para investimentos menos arriscados também está fazendo com que o spread se amplie hoje com os títulos de dez anos da França e da Espanha que sobem para 442 pontos base e XNUMX pontos, respectivamente. Ao final da tarde, o spread entre o BTP e o Bund diminuiu ligeiramente para cerca de XNUMX pontos base.
Na frente do crescimento, após as estimativas não encorajadoras de ontem da OCDE, o índice de manufatura ISM caiu surpreendentemente em outubro hoje. Na verdade, o índice caiu para 50,8 pontos de 51,6 em setembro, enquanto os analistas esperavam um aumento para 52 pontos. Um valor, aquele alcançado em 50,8 pontos, que não augura nada de bom: o patamar de 50 é, de fato, considerado o divisor de águas entre a recessão (abaixo de 50) e a expansão (acima). O petróleo, que é negociado a 90 dólares o barril, também caiu fortemente.
INTESA E UNICREDIT SUSPENSOS REDUZIDOS
NO BURST O BPM AUMENTA
Suspensões para baixo e quedas de dois dígitos: este é o balanço dos bancos italianos que, já pressionados há dias pelos pedidos de recapitalização estabelecidos pela EBA, agora são fortemente afetados pelo alargamento do spread entre o BTP de 15,8 anos e do Bund, os renovados receios de contágio da crise na Grécia (onde o risco de incumprimento se torna cada vez mais concreto, caso o referendo do país rejeite o plano de ajuda europeu). Intesa fechou em -12,44%, Unicredit em -10,20%, Mps em -XNUMX%.
Mas a tempestade atinge todos os bancos europeus americanos: Bnp Paribas cai 13,06%, Barclays cai 9,50% e Credit Suisse perde 8,2% após anunciar resultados do trimestre abaixo do esperado e novas demissões para 1.500 funcionários. Em Wall Street, o Citigroup perde 7,44%.
Bpm perde 8,16%. Ontem teve início o aumento de capital (que terminará no dia 18 de novembro) e a primeira parada em Londres do road show (direitos -20,7%). Enquanto isso, uma nota da Investindustrial especifica que “na sequência das transações que ocorreram no mercado” a participação de Andrea Bonomi na Popolare di Milano aumentou para 3,43% após o aumento, contando as ações e direitos de opção disponíveis. A Investindustrial anunciou que "pretende divulgar voluntária e regularmente ao mercado as ações e direitos de opção da Popolare di Milano de sua titularidade ou de sociedades por ela controladas direta ou indiretamente".
As seguradoras de toda a Europa também estão mal, na Itália a Fondiaria Sai está entre as piores e fecha em 11,5%. Generali segura –4,08%.
FIAT E COLAPSO INDUSTRIAL DA FIAT
MAS CHRYSLER ARQUIVA MELHOR OUTUBRO DESDE 2007 PARA VENDASE
Os títulos da galáxia Fiat estão sob pressão. Fiat spa fecha em baixa de 9,46%, na esteira dos temores que afetam todo o setor automotivo entre os mais afetados por uma nova recessão. E as notícias que chegam ao Lingotto certamente não suportam o título. Em entrevista ao Automotive News, o CEO Sergio Marchionne antecipou que a meta de vendas para 2012 poderia ser reduzida de 2,7 milhões para 2,5-2,6 milhões. Também na Índia, a Tata Motors, parceira da Fiat no país asiático, anunciou que as vendas de carros Fiat em outubro caíram para 622 unidades contra 2.025 um ano antes, contra uma queda de 3% nos modelos Tata. No entanto, o bom momento da Chrysler continua nos EUA, que em outubro aumentou suas vendas em 27%, o melhor outubro desde 2007 e o 19º mês consecutivo de aumento de vendas. A Fiat Industrial também caiu para -5,95%.
SEM AUMENTO NO FTSE MIB NA ESTRELA
POSITIVO PARA SABAF E BANCA IFIS
A Saipem (-7,69%) está entre as ações que apresentam as maiores perdas. A Edison perde 3,53% depois que os detalhes do acordo com a EDF foram divulgados e uma OPA sem prêmio para os minoritários está em andamento. No Ftse Mib, nenhuma segurança é capaz de reagir às quedas e fechar
