"Não devemos fazer nenhum novo movimento de taxa até que tenhamos indicações mais claras de onde a economia global está indo." Assim Robert Kaplan, presidente do Fed de Dallas, considerado muito próximo do presidente Jerome Powell, que esta noite, poucas horas após a divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho, participará de uma aguardada reunião com Ben Bernanke e Janet Yellen. A derrocada da Apple, que se precipitou após o alerta de lucro pela queda nas vendas do iPhone na China, pode travar, senão reverter a estratégia do banco central, até agora orientada para novos aumentos. Até porque, como disse Kevin Hassett, assessor econômico da Casa Branca, “o caso da Apple não é isolado. Existem muitas empresas que estão experimentando um declínio acentuado nas vendas na China."
Donald Trump tem, assim, dois motivos para brindar: os falcões do Fed estão em retirada, as negociações com Pequim podem recomeçar a partir de uma posição mais forte. Mas o brinde corre o risco de virar de lado: a forte queda da bolsa ainda é uma má notícia para o magnata, que luta contra a oposição democrática.
PORTAS SEGURAS: GOLD RECORD, J-BOND 10 Y -0,057%
Grande, em suma, é a confusão nos céus. E os mercados reagem acelerando a corrida rumo aos “portos seguros”.
- O ouro atingiu uma nova alta de 7 meses em $ 1.297 a onça.
- A corrida por outros ativos de refúgio está crescendo acentuadamente: os títulos de dez anos japoneses foram negociados esta manhã a -0,057%, a menor cotação desde o outono de 2016. Os títulos de dez anos dos EUA caíram para 2,543%.
No entanto, a expectativa de uma mudança de rumo na política monetária dos EUA, bem como sinais positivos da China, estão trazendo alguma calma de volta aos mercados acionários. Futuros sinalizam um começo positivo para as listas europeias.
- Tóquio fecha a primeira sessão de 2019 com uma queda acentuada de -2,26%, mas recuperando dos -4% do início.
- Os outros mercados asiáticos foram positivos. Na China, o índice Shanghai-Shenzhen CSI 300 ganha 2,2%, o índice Hang Seng de Hong Kong sobe 1,8%. Seul +0,8%, Mumbai +0,3%.
Surpreendentemente, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin/Markit Services da China subiu para uma alta de seis meses de 53,9 pontos em dezembro, acima dos 53,8 do mês anterior e bem acima do limite de 50,0 pontos que separa o crescimento da contração. Em outubro, havia caído para a mínima de 13 meses.
MAÇÃ QUEIMA MAIS DE 400 BILHÕES
- Wall Street tentará reagir após um dia assustador. A Apple, que capitalizou US$ 1.120 trilhão em agosto, caiu para 676, também superada pela Alphabet.
As perdas dos índices foram muito pesadas: Dow Jones -2,83%, S&P 500 -2,48%. O Nasdaq caiu 3,04%.
Operação histórica na frente farmacêutica. A líder mundial em medicamentos anticancerígenos nasce graças à compra, por 74 bilhões de dólares, da biotecnologia Celgene +20,7% pela Bristol-Myers Squibb -13,3%.
Petróleo inicia a quarta sessão positiva consecutiva, Brent +1,2% a 56,60 dólares. Cotação em alta por quatro semanas.
MILÃO -61%, SPREAD SOBE 275 PONTOS
A maçã envenenada também atingiu a Europa. Mas o medo de que os consumidores chineses reduzam suas compras de luxo contribuiu para desacelerar os preços das ações, além do declínio no setor de tecnologia pressionado pela Apple. Enquanto isso, continua a corrida pelos Bunds, que começou após o fim das compras do Qe.
- Em Milão -0,61% o índice fechou em 18.218 pontos. Depois de uma breve queda em território positivo graças aos dados de emprego nos EUA, a ação voltou a ser negativa após o fraco desempenho de Wall Street.
- A onda de vendas também afetou Frankfurt -1,49% e Paris -1,66%; limites de danos Madrid, -0,3%; Londres perde 0,61%. Zurique, +0,42%, vai na contramão da tendência.
- Fortes oscilações para o mercado de dívida. À tarde, os BTPs ampliaram claramente suas perdas em uma sessão com volumes magros que viram o spread Itália-Alemanha aumentar para o maior nível desde meados de dezembro, atingindo 275 pontos base (de 253 ontem no final).
- A taxa de 20 anos também aumentou XNUMX pontos base desde o fechamento de ontem.
- “A correção do mercado se deve aos fluxos de vendas desencadeados após os futuros de março terem caído abaixo de 127, amplificados pelos baixos volumes, e aos leilões espanhóis”, resume um operador de um banco italiano. Madrid colocou - a taxas ligeiramente decrescentes - um montante total de 5 mil milhões de euros na reabertura dos Bonos 2021. 2023 e 2028, juntamente com a obrigação 2033 indexada à inflação.
- A taxa referencial de 2,88 anos fechou em 2,69%, de 2,89%, após subir para 2%, a maior em três meses. A taxa de 0,58 anos também subiu acentuadamente, saltando para 0,45% de XNUMX% no ano passado.
- A quantidade de títulos do governo italiano na carteira dos bancos sediados no país continua crescendo: 388,311 bilhões de euros em novembro, o novo maior desde maio de 2017.
FRANA STM, TAMBÉM SOFRE DE LUXO
O aviso da Apple também atingiu duramente a Piazza Affari. Ele pagou a conta mais pesada stm, grande fornecedora da Apple que absorve, segundo estimativas, 11% de sua produção. A ação fechou o dia com queda de -11,7%, atingindo a menor cotação desde o início de 2017.
Eles também sofrem Prysmian -4,76% e Leonardo -2,27% que, juntamente com a Fincantieri, se prepara para apresentar a oferta final da encomenda brasileira de 1,6 bilhão para a construção de quatro corvetas da classe Tamandaré.
O luxo também está em baixa, temendo uma desaceleração da demanda chinesa, como aconteceu com os smartphones. Pesado moncler-4,6% e Salvatore Ferragamo-2,6%.
não está salvo Ferrari-1,1%. Fca fechou em -1,2% após um breve salto quando foram divulgados os dados das vendas nos Estados Unidos, que registraram alta de 14% em dezembro, para 196.520 veículos.
O EFEITO CARIGE RETÉM (MAS NÃO MUITO) OS BANCOS
Os bancos parecem ter absorvido, por enquanto, o choque da liquidação de Carige. No entanto, o índice do setor caiu 0,7%, abaixo do Stoxx europeu, que parou em -0,25%.
Entre os piores, Banco Bpm -1,48% , Ubi-1,16% e Unicredit -1,41%, todos os três dados como possíveis parceiros para uma aquisição da Carige, que por sua vez ainda está suspensa das negociações.
Malacalza Investimenti, primeiro accionista da Carige, anunciou "que manifestou expressamente" mesmo após a assembleia "a sua posição favorável à aprovação da recapitalização (400 milhões), contra a natural vontade do Conselho de fornecer a todos os accionistas a informação necessária e os elementos de avaliação úteis poder expressar-se conscientemente, e poder tomar decisões também no que diz respeito à subscrição de novas ações".
O Banca Ifis, que ontem conquistou o 6,5%, detectado por MPS (-3,92%) uma carteira de empréstimos NPL no valor nominal de 1,16 mil milhões de euros.
BOM PARA UNIPOL E CAMPARI
Não faltaram notas positivas:
Bom desempenho para Unipol, que excede +4%. Bem também Unipolsai + 2,55%. Geral +0,3%. Leonardo Del Vecchio passou para 4,07% do capital social.
Em recuperação Telecom Itália +2% impulsionado pelo bom desempenho da bolsa brasileira. Nas TLCs, o salto de Tiscali -17,7%
Adquiriu também os ativos considerados menos arriscados: no topo da lista Campari +2,11%, as concessionárias estão em terreno positivo.
Entre os títulos menores rasga Stefanel +25% que continua a recuperação após os mínimos atingidos nas últimas sessões de 2018.
