A economia está sólida, o mercado de trabalho robusto, a inflação evolui de acordo com as expectativas. Diante desses dados, o melhor a fazer é "continuar na trajetória de altas graduais". Esta é a essência das declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, ontem no antes das audiências parlamentares da semana. Uma mensagem que não poderia deixar de revigorar as Bolsas e desviar em parte as atenções das violentas críticas também do lado republicano à atitude submissa de Donald Trump no encontro com Vladimir Putin que ontem, encurralado, se negou.
DOIS AUMENTOS DAS TAXAS DOS EUA. VOE O DÓLAR
O próprio Powell, pressionado pelos senadores, sublinhou os riscos da política tarifária do governo, mas no final surgiu um quadro de grande confiança na estabilidade do boom americano, capaz de sustentar duas altas de juros em 2018 (uma em setembro, outra em dezembro) destinada a fortalecer o dólar face ao euro (esta manhã a 1,1655), ao iene (-0,5% para 113,07) e, sobretudo, à libra (1,3110, -0,9% sob pressão do Brexit).
Markets recebeu com entusiasmo a pintura rosa de Powell.
TÓQUIO, ÍNDIA AVANÇA AO MÁXIMO
Em Tóquio, o índice Nikkei subiu um ponto, para o nível mais alto desde o início de junho sob pressão dos industriais.
As outras listas asiáticas também sobem: o índice chinês Csi 300 avança 0,6%, em Hong Kong a Xiaomi recupera (+6,2%). Em Sydney (+0,8%) a Bhp Billiton registra um aumento de 3,4% após anunciar o próximo aumento na produção de ferro.
A variação positiva em Seul foi menos extensa (índice Kospi +0,2%): a agência Dow Jones informa que a economia coreana, também por falta de mão de obra, crescerá menos este ano do que em 2017.
Na Índia, onde a estação das monções é muito favorável este ano, a Bolsa de Valores de Mumbai está em alta histórica, subindo 0,5%. O Goldman Sachs calcula que um aumento de 3,5% nas chuvas, devido ao aumento do rendimento das colheitas e do investimento agrícola que provoca, vale mais meio ponto do Produto Interno Bruto.
OURO FALHA, RECORDES ÚTEIS EM NOVA YORK
Só o ouro perde os tiros a 1.222 dólares
O otimismo dominou a sessão em Wall Street, também galvanizado pela tendência da campanha contábil: 85% das empresas (39 ao todo) que já divulgaram seus relatórios semestrais superaram suas estimativas. Em média, os lucros devem crescer 21,2%.
O índice Dow Jones sobe 0,22%, S&p 500 +0,40%, Nasdaq +0,63% para 7,855,13, um novo recorde histórico.
RELATÓRIO PARA GOLDMAN, O CEO DA TEXAS INSTRUMENTS FOI DEMITIDO
O Goldman Sachs (-0,2%) fechou o segundo trimestre com lucro por ação de US$ 5,98, muito acima das estimativas. A era de Lloyd Blankfein acabou, David Salomons assume o comando do banco.
A Netflix recupera (+5,2%) após o colapso (-13%) após o anúncio do número total de clientes, cerca de um milhão a menos do que o esperado.
Esta noite, após a Bolsa de Valores de Wall Street, a Texas Instruments anunciou a destituição do CEO Brian Crutcher, culpado de violar códigos internos de conduta. A ação perdeu mais de 2%. No press release, o fabricante de semicondutores fala sobre ética e valores, sem apontamentos sobre seu trabalho. Algumas semanas atrás, a Intel, outro dos grandes nomes dos chips, havia demitido o CEO depois que você foi descoberto tendo um caso com uma funcionária.
Petróleo volta a cair: Brent abaixo de 72 dólares após aumento surpreendente nos estoques dos EUA. Em Milão, a Eni fechou em +0,54% à frente da Saipem (+0,40%). Down Tenaris (-0,41%).
ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO ENTRE A UE E O JAPÃO
As palavras do presidente do Fed funcionaram como um tônico para as bolsas do Velho Continente e trouxeram o euro/dólar para baixo de 1,17. As tensões entre os dois lados do Atlântico também estão a diminuir: a 25 de julho, o Presidente da UE, Jean-Claude Juncker, desloca-se a Donald Trump, em Washington, para discutir "a profunda cooperação entre a União Europeia e o Governo e instituições dos Estados Unidos na 'área de política externa, segurança, contra-terrorismo, segurança energética e crescimento econômico'.
Entretanto, o próprio Juncker assinou ontem em Tóquio o acordo de comércio livre entre a UE e o Japão com o primeiro-ministro Shinzo Abe, um acordo que envolve 600 milhões de consumidores numa área que representa cerca de 30% do PIB mundial.
Em Milão, o índice Ftse Mib fechou em alta de 0,71%, para 21.977 pontos, tentando recuperar os 22 pontos. Trocas em 1,69 mil milhões de euros, um aumento face ao dia anterior.
O lugar mais animado foi Frankfurt +0,8%, impulsionado pelas façanhas da Thyssenkrupp (+9%), após a renúncia do presidente sob pressão de Cevian e Elliott. Paris +0,24%, depois de a Altice colocar 3 mil milhões de obrigações de alto rendimento: Madrid +0,03% e Zurique -0,27%. Londres +0,34%. Theresa May escapou a mais uma emboscada parlamentar, mas na frente do Brexit reina o caos entre os conservadores, profundamente divididos nas negociações com Bruxelas.
Ollie Rehn, o novo governador do banco central finlandês, disse que os mercados estão interpretando corretamente a orientação do BCE ao precificar a alta para outubro do próximo ano. Mas frisou que o Banco Central Europeu não deve amarrar as mãos cedo demais no que diz respeito à política monetária, mas aguardar a evolução da economia.
TRIA FREIOS NA TAXA PLANA. BTP A 2,48%
Ontem, o ministro da Economia, Giovanni Tria, tranquilizou ainda mais os investidores. No dele discurso perante a Comissão de Finanças do Senado o chefe das finanças públicas elaborou um plano de trabalho que em grande parte se afasta das reivindicações de curto prazo da maioria. Os “enormes recursos”, a disponibilizar de imediato, são para investimentos das autarquias, não para o arranque da taxa fixa, para a qual não há pressa.
A pressão sobre a dívida italiana cai. No final da sessão, a taxa do BTP a 2,50 anos caiu abaixo dos 2,48% e fechou em 2,59% face aos 2,47% da véspera, após atingir o mínimo desde 28 de maio (2,47%) em XNUMX%.
O spread Btp/Bund aperta para 219 pontos-base de 228 no ano passado
fechando após uma queda para 218, a menor desde 21 de junho.
CRESCIMENTO DE TORRES E FERROVIÁRIAS EI. MEDIASET VOA
Era o dia da torre. A Ei Towers fechou em alta de 15,1% com volumes iguais a 27 vezes a média do último mês após o anúncio da OPA a 57 euros por ação da F2i e da Mediaset (60 e 40% respetivamente). A própria Mediaset subiu 3,48%. O anúncio estimulou especulações sobre operações extraordinárias subsequentes que também envolveriam a Rai Way, que saltou 20,61% com volumes iguais a 16 vezes a média: a mudança de propriedade na EI Towers, com a chegada de um acionista público, poderia simplificar uma agregação . No contexto de alianças e fusões, a Inwit também poderia entrar em +2,8%.
TAMBÉM MITTEL E SOB OPA
Outra OPA está a caminho. Desta vez na Mittel (+4,8%). O acionista controlador Progetto Co-Val (38,8%), após o aporte de ações da Seconda Navigazione (26,5% do capital) e da Fundação Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (12,4%), anunciou o lançamento de uma aquisição total obrigatória oferta de 1,75 euros. A transação não está condicionada ao alcance de um limite mínimo de aceitações e não tem como objetivo o fechamento do capital.
NO RALLY LEONARDO E ITALGAS
O rali de Leonardo continua (+2%) impulsionado pelos acordos no Farnborough Air Show. O gerente de vendas do consórcio Eurofighter, Peter Maute, espera vender centenas de caças nos próximos anos.
De realçar as compras na Italgas (+1,54%): a Kepler Cheuvreux confirmou a recomendação de “comprar” e o preço-alvo de 5,3 euros, esperando mais um resultado trimestral positivo.
A Enel (+0,7%) aumentou o controle da brasileira Electropaulo para 93,9%.
A Fiat Chrysler fechou em +0,6%, apesar dos dados decepcionantes: em junho, o grupo com sede em Turim registrou 104.100 carros para uma participação de 6,4%. No primeiro semestre do ano, a quota de mercado situou-se nos 6,9%.
CNH Industrial -1%. Em grande evidência Brembo (+2,77%).
BANCA BPM, NPL SERÁ DECIDIDO EM 3 DE AGOSTO
O setor bancário foi positivo (+0,69% o índice do setor italiano) em contraste com o resto da Europa (-0,15%). O crédito malparado do sistema ascendeu a 49,3 mil milhões de euros, um valor inferior em 1,7 mil milhões face aos 50,9 mil milhões do mês anterior e um decréscimo acentuado face ao valor de dezembro de 2016.
B para Banco +0,7%. UniCredit +0,5%. Ubi Banca +1,8%. Banco Bpm +0,5%. Durante a reunião do conselho semestral, marcada para 3 de agosto, o banco decidirá se vende apenas os NPLs (no valor de 3,5 bilhões) ou também a plataforma.
A Mondo TV sai da lista principal (+15,14%) após os avanços da primeira parte.
