A Bolsa de Valores de Milão fechou com o índice FtseMib em queda de 0,5%. Uma queda a ser atribuída em grande parte à queda da Saipem (suspensa em -4,3%) e de sua controladora Eni (-1,7%), um caso que eclodiu no meio da sessão quando uma prévia do site Sole 24 Ore foi lançada em uma investigação do Ministério Público de Milão sobre supostos subornos na Argélia.
O recuo também envolveu o BTP de 10 anos, que registou um aumento de yield para 4,43%. O spread voltou acima dos 300, para 308, com um alargamento de 7 pontos base. Já a Bolsa de Valores de Londres fechou em alta de 0,3%, Paris e Frankfurt +0,2%. A moeda europeia deflacionou para 1,307 em relação ao dólar, de 1,309 no fechamento da noite de ontem, depois de subir para 1,312 pela manhã.
Mercados americanos contrastados, entre dados macro positivos e a espada de Dâmocles do penhasco fiscal: o índice Dow Jones +0,64%, S&P500 +0,16%. Mas o Nasdaq caiu 0,77%.
AMÉRICA
Aí vem o golpe para o Citigroup. O banco norte-americano anunciou um novo plano de reestruturação que inclui 11.000 demissões e encargos extraordinários de cerca de 1 bilhão de dólares nas contas do quarto trimestre. O plano do grupo americano também prevê o abandono, ou pelo menos o downsizing, das atividades no Paquistão, Paraguai, Romênia, Turquia e Uruguai. O Citigroup espera uma economia anual de US$ 1,1 bilhão com essas medidas a partir de 2014.
As encomendas às fábricas subiram 0,8% em outubro, melhor do que o esperado. O índice ISM de gerentes de compras de empresas de serviços subiu para 54,7 em novembro, de 54,2 em outubro, os economistas esperavam uma queda para 53,5.
Por outro lado, os dados sobre a evolução do emprego no setor privado foram decepcionantes. Segundo a associação ADP, 118 novos empregos foram criados nos EUA em novembro, menos do que os 125 previstos pelos economistas. No mês anterior, o emprego havia crescido 157 mil unidades.
O declínio de Apple -3%, a queda mais forte em uma única sessão desde 1998. O colapso é explicado pelo anúncio de que a China Mobile, a operadora móvel chinesa mais importante na China, optou por adotar o Lumia 920 T da Nokia como produto básico, baseado na tecnologia Windows 8 da Microsoft, esnobando a gigante da Apple. Desde a cotação recorde de meados de setembro, a Apple perdeu 39%.
Facebook 0,2% de sal. A Nasdaq anunciou que a rede social, a partir de 12 de dezembro, passará a integrar o índice Nasdaq 100 no lugar da Infosys. A entrada é importante porque existem muitos fundos de investimento que replicam a composição da cesta de blue chips Nasdaq 100 em suas carteiras: o Nasdaq 100 também é o indicador sobre o qual muitos derivativos e ETFs são construídos.
EUROPA
O mercado olha então para a reunião do BCE, a última de um 2012 vivido perigosamente. É pouco provável que o Banco Central Europeu consiga atuar sobre o custo do dinheiro ou anunciar novas operações extraordinárias, mas o mercado aguarda as declarações de Mario Draghi entender para que lado caminha a economia do Velho Continente. Especialmente depois do sinal verde para o plano anti-spread, o sinal verde para a ajuda aos bancos espanhóis e a recompra da dívida da Grécia.
Sensacional no Deutsche Bank. Três ex-executivos do gigante bancário alemão apresentaram queixas às autoridades norte-americanas acusando o banco de ter ocultado a existência de perdas de 12 mil milhões de dólares em derivados em 2009, no auge da crise do Lehman Brothers. Esse buraco teria colocado o DB a um passo do colapso, o que só poderia ser evitado com uma injeção massiva de capital.
ITÁLIA
A notícia do dia está na dramática troca da guarda em Saipem. Após o conselho de administração extraordinário da multinacional de equipamentos petrolíferos, precedido pelo conselho da Eni, uma nota da empresa informou que Pietro Franco Tali renunciou aos cargos de CEO e vice-presidente da Saipem após a investigação lançada pelo Ministério Público de Milão em relação a alegados crimes de corrupção cometidos, segundo os investigadores, em 2009 e relativos a alguns contratos celebrados na Argélia entre a Sonatrach e a Saipem para a construção de um gasoduto onshore Gk3 na Argélia em 2009 por 580 milhões. O Conselho, acrescenta a nota, aprovou a suspensão cautelar de Pietro Varone da função de COO da unidade de negócios engenharia e construção. A suspensão cautelar segue-se à notificação de informações de garantia a Varone pelo Ministério Público de Milão.
Tali declarou, lê-se na nota, “que está convencido de que os negócios da empresa sempre foram conduzidos em conformidade com as leis aplicáveis, os procedimentos internos, o código de ética e o modelo 231 e que a empresa se defenderá com sucesso nas devidas circunstâncias.
Na Piazza Affari fechamento negativo para muitos bancos: Unicredit caiu 0,4%, Intesa -1% Monte Pascoa -1,7%. Também em declínio Ubi -0,1% e estouro.Milano -1%. Geral perdeu 0,4%, fondaria-Sai subiu 0,2%. PARAzimute ganhou 3,4% com um salto que o levou aos máximos dos últimos 5 anos. Mediolanum +1%. Entre as ações industriais, decreto subiu 0,2%, Finmeccanica + 1,1% StM + 2,7%. Enel ganhou 0,7% ed Enel Green Power 0,3%.
Telecom Itália marca um avanço de 0,7%. 'Amanhã o conselho de administração discutirá as duas ofertas que chegaram para Ti Media, talvez uma terceira chegue à noite. Nós o veremos amanhã'. A afirmação foi feita ontem por Tarak Ben Ammar, que faz parte do conselho de administração da Telecom, durante coletiva de imprensa. A hipótese mais provável é que, depois das ofertas de Clessidra e Cairo, a terceira venha do grupo asiático H3G.
Mediaset subiu 1,7%. forte descendência de Ferragamo -1,9%. Piaggio subiu 5,7% depois que o Citigroup aumentou para "comprar" de "neutro".
