Enquanto continuamos a discutir o futuro de Cristiano Ronaldo, o conselho de administração da Juventus deu luz verde aoaumento de capital até 400 milhões ser oferecida como opção aos acionistas. A decisão, recorda a empresa em nota, surge depois de o conselho ter “definido as linhas orientadoras para o reforço de capital” a 30 de junho e na sequência da “assinatura com instituições financeiras de referência do acordo de pré-subscrição que ocorreu a 30 de julho”. O aumento será realizado até o final de 2021.
A assembleia geral convocada para dar a aprovação definitiva à operação está convocada para o próximo dia 29 de Outubro. Ao mesmo tempo, os membros também terão que aprovar o projeto orçamento para o exercício financeiro de 2020-2021.
A recapitalização, sublinha o clube da Juventus em nota, “insere-se no contexto das medidas que visam fazer face aos significativos impactos econômicos e financeiros da pandemia da Covid 19 e permitirá reforçar a estrutura de capitais da empresa e reequilibrar as fontes de financiamento para suportar a concretização dos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento para os anos 2019-2024, que se confirmam: consolidação da situação económica e financeira equilíbrio, manutenção da competitividade desportiva e aumento da visibilidade da marca Juventus”.
Exor, que detém atualmente 63,8% da empresa, já se manifestou favorável ao aumento de capital e se comprometeu a subscrever sua parcela. A diretoria também pediu que a Exor faça um depósito na conta futuro aumento de capital de 75 milhões, "com vista ao reforço da estrutura patrimonial e financeira da sociedade enquanto se aguarda a concretização do aumento de capital". O pagamento está previsto 'nos próximos dias'.
Como parte da transação, Goldman Sachs, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit atuarão como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos. Todas as quatro empresas “assinaram um contrato de pré-subscrição, comprometendo-se a celebrar um contrato de garantia para a subscrição e liberação das novas ações emitidas que não precisam ser subscritas no final do leilão de direitos não subscritos”, explica a nota .
Na praça Affari o título cai meio ponto percentual para 0,764 euros.
