A J-Invest, uma empresa financeira ativa no setor de ativos problemáticos, concluiu uma operação de securitização de uma carteira de empréstimos de cobrança duvidosa no valor de 1,7 bilhão de euros (brutos).
Entrando em detalhes, a carteira é composta por 1.930 posições tipo corporativo não garantido e originada em 93% por instituições bancárias e financeiras.
De acordo com o comunicado da empresa, a compra foi feita por meio do veículo de securitização NPL Securitization Italy SPV. “O tamanho médio do ticket por devedor é igual a 881 mil euros e a inadimplência média é igual a 11 anos. A carteira está localizada principalmente no norte da Itália (65% do total), onde historicamente os tempos são mais rápidos e o valor de recuperação é alto”, explica a J-Invest em nota.
A operação, na qual a J-Invest contou com a assessoria de Corrado Angelelli, prevê a emissão de senior notes e junior notes. As senior notes foram subscritas por um fundo especializado em captação de dívida privada com sede em Londres.
"A Zenith Service, na qualidade de Master Servicer e com o consentimento do SPV emissor, subdelegou à J-Invest SpA, na qualidade de subservicer da operação de securitização, as atividades de serviço permitidas pela lei 130/ 1999", lê-se na nota.
“A operação é muito importante para a empresa e visa estabelecer um relacionamento duradouro com fundos institucionais para futuras futuras operações no mercado. A conquista deste importante resultado, apesar do atual momento desafiador decorrente da emergência do Covid-19, representa mais uma confirmação da capacidade e credibilidade da J-Invest em seu mercado de referência de NPLs não garantidos no que diz respeito a processos de insolvência ", disse Jacopo Di Stefano, CEO da J-Invest.
