Grupo Iveco foi vendido para o índio Tata MotorsO anúncio foi feito pela empresa controlada por Exor, o cofre financeiro da família Agnelli. E Leonardo adquiriu Defesa Iveco com um valor empresarial da transação equivalente a 1,7 bilhõesMas vamos prosseguir em ordem. O primeiro acordo, entre a Tata Motors e a Iveco (que, no entanto, está condicionado à venda da unidade de defesa da Iveco para a Leonardo), prevê "a criação de um grupo de veículos comerciais com a escala, o portfólio de produtos e a capacidade industrial necessários para se estabelecer como líder global neste setor dinâmico".
A oferta pública de aquisição voluntária – para uma consideração total de aproximadamente 3,8 bilhões para a Iveco, excluindo atividades de defesa e receita líquida de atividades de defesa – será lançada por uma nova sociedade anônima holandesa de propriedade integral da Tata. A conclusão da oferta pública está condicionada à separação das atividades de defesa e diz respeito às ações ordinárias emitidas após a separação das atividades.
Grupo Iveco adquire a Tata após vender seus negócios de defesa: detalhes
O acordo visa criar "um grupo de veículos comerciais com a escala, o portfólio de produtos e a capacidade industrial necessários para se tornar um líder mundial neste setor dinâmico". A oferta pública voluntária planejada será realizada por Tml CV Holdings Pte, ou uma nova sociedade de responsabilidade limitada a ser constituída sob a lei holandesa, que será de propriedade integral, direta ou indiretamente, da Tata Motors.
A concretização da oferta está sujeita, como foi dito, a separação dos negócios de defesa da Iveco e, portanto, a oferta pública diz respeito a todas as ações ordinárias emitidas pelo Grupo Iveco após a separação deste negócio, ao preço de 14,1 euro (cum dividendo, excluindo quaisquer dividendos distribuídos em conexão com a venda do negócio de defesa) por ação em dinheiro. A oferta representa, de fato, um valor total de aproximadamente 3,8 bilhões de euros, excluindo, portanto, a Iveco Defesa e os recursos líquidos provenientes da cisão do negócio.
Leonardo adquire a Iveco Defence
Leonardo anuncia hoje o acordo, após ter publicado as contas do primeiro semestre de 2025, sublinhando que assim “consolida o seu papel como ator de referência no setor europeu de defesa terrestre”, com um acordo que “fortalece o posicionamento comercial conjunto”.
“A aquisição da Iveco Defence é um passo fundamental no desenvolvimento da nossa estratégia de crescimento inorgânico para apoiar a implementação completa do plano industrial”, comenta o CEO da Leonardo, Roberto Cingolani.
"Esta operação", continuou Roberto Cingolani, "consolida nossa posição como um player-chave no setor europeu de defesa terrestre, um mercado caracterizado por fortes perspectivas de crescimento futuro."
A Leonardo – explica a empresa – assinou o acordo de aquisição da Iveco Defence, uma divisão do Grupo Iveco, para um valor de 1,7 bilhão que será financiado com recursos disponíveis. Com esta transação, a Leonardo dá mais um passo rumo à consolidação de sua posição de liderança no setor de defesa terrestre e ao fortalecimento de seu papel como fabricante integrado de equipamentos originais, com um portfólio completo de soluções de defesa e segurança para plataformas sobre esteiras e rodas.
A empresa também enfatiza que "a aquisição da Iveco Defence também fortalecerá nosso posicionamento comercial conjunto, graças à complementaridade de nossas redes de vendas e à capacidade de oferecer soluções integradas em mercados específicos de alto potencial. A integração dos sistemas eletrônicos da Leonardo – incluindo um conjunto completo de sensores para eletrônica de combate e torres de última geração – com os veículos da Iveco Defence garantirá a máxima eficácia das soluções operacionais propostas. A expertise altamente especializada em seus respectivos setores, aliada à forte capacidade logística e produtiva, promoverá maior eficiência operacional e acelerará o desenvolvimento tecnológico conjunto, além de criar novas oportunidades para o desenvolvimento e a evolução de competências profissionais e a valorização das pessoas."
Leonardo indica que fará conferência em conjunto para fazer parceria com a Rheinmetall a oportunidade de aumentar o perímetro de veículos pesados.
Il fechamento da transação é esperado em primeiro trimestre de 2026, sujeito à aprovação regulatória. A Leonardo foi assessorada na transação pela Morgan Stanley & Co. International Pic como consultora financeira e pela Bonelli Erede como consultora jurídica.
