Uber e Herói de entrega atingiram um contrato de aquisição do grupo alemão de entregas ao domicílio pela empresa americana.Operação de câmbio do Delivery Hero 14,8 bilhões de dólares, o equivalente a pouco menos de 13 bilhõese pretende criar a maior plataforma de entrega de comida do mundo fora da China. A Uber reconhecerá aos acionistas por Delivery Hero 41,50 euros em dinheiro para cada ação. O preço representa um prêmio de aproximadamente 34% em comparação com a média ponderada dos preços registrados nos três meses anteriores ao anúncio e de 8,7% em comparação com os € 38,18 registrados no fechamento de quarta-feira.
O acordo fortalece o transformação da Uber de operador de transporte de passageiros para plataforma global integrada de mobilidade e entregaCom a aquisição da Delivery Hero, o grupo americano expandirá significativamente a presença da Uber Eats na Europa, Oriente Médio, Ásia e América Latina. A integração resultante operará em 99 países e terá um valor bruto de transação pro forma de US$ 236 bilhões, com base em dados de 2025. Os mercados nos quais a Uber oferecerá simultaneamente serviços de transporte e entrega aumentarão de 34 para 58. Na Itália, a Delivero Hero está presente através de Glovo, uma empresa que ele comprou em 2022.
O acordo surge em meio à crescente consolidação do setor. Após um forte crescimento durante a pandemia, o mercado de entrega de comida tornou-se cada vez mais dependente de tamanho, cobertura geográfica e capacidade de sustentar investimentos tecnológicos significativos. A Uber, portanto, visa fortalecer sua posição contra a DoorDash, que também está em plena expansão internacional.
Risco antitruste: Uber vende negócios em 14 mercados
A sobreposição entre as atividades do Uber Eats e do Delivery Hero pode ser uma fonte de a atenção das autoridades antitrustePara reduzir possíveis obstáculos, o grupo alemão concordou em vender uma parte de suas atividades, distribuídas em Mercados 14, para a empresa americana Parceiros SswO valor da transferência é de aproximadamente 1,4 bilhões, equivalente a US$ 1,6 bilhão. Os ativos afetados estão localizados principalmente nos países onde ambas as plataformas operam. A Ssw Partners precisará, posteriormente, identificar investidores ou parceiros industriais para os ativos adquiridos.
A Uber também contratou um série de compromissos para com a AlemanhaO grupo investirá 2 bilhões de euros no país até 2031 e manterá a sede da Delivery Hero em Berlim, protegendo a sede e os funcionários até pelo menos 2029.
Uber se prepara para assumir o controle da empresa; executivos da Delivery Hero confirmam a aquisição.
A conclusão da oferta permanece condicionada à obtenção de um limite mínimo de adesão igual a 50% do capital mais uma ação. A Uber, no entanto, já havia construído uma posição significativa na empresa alemã antes da assinatura do acordo. O grupo americano detinham 24,77% dos direitos de voto. e uma exposição econômica adicional de 11,74% por meio de derivativos. A Prosus, acionista com participação de pouco menos de 17%, já concordou em vender sua participação. Levando em consideração esse compromisso, a participação econômica total da Uber ultrapassará 53%.
A aquisição será financiado com liquidez disponível e por meio de novas dívidasA Uber garantiu um financiamento-ponte de aproximadamente 14 bilhões de euros e pretende manter sua relação entre dívida bruta e lucro operacional abaixo de duas vezes.
O conselho de administração e o conselho fiscal da Delivery Hero aprovaram o acordo e pretendem convidar os acionistas a participar da oferta após analisarem o documento formal. "O setor de entrega de comida é altamente competitivo e depende de economias de escala", afirmou a presidente do conselho fiscal. Kristin Skogen Lund“Unir forças com um parceiro sólido hoje representa a escolha certa para garantir a competitividade futura da Delivery Hero”. Niklas Östberg, cofundador e CEO do grupo sediado em Berlim, afirmou que o acordo é uma estratégia ideal para o futuro da empresa. "A plataforma global de mobilidade e entregas da Uber e nosso compromisso compartilhado com a inovação tornam essa parceria ideal para aproveitar os pontos fortes da Delivery Hero em entregas locais de comida e comércio rápido, e para impulsionar nossa estratégia de Aplicativo para o Dia a Dia em benefício dos clientes."
La A transação deverá ser concluída no segundo semestre de 2027., após a conclusão da oferta e a obtenção das autorizações necessárias.
