Marcas de design italiano (IDB), o centro italiano de design e móveis italianos de alta qualidade, anunciou sua intenção de prossiga com a cotação de suas ações ordinárias em Euronext Milão. O Grupo arquivou o prospecto de listagem junto à Consob e espera iniciar ooferta até o início de maio.
BID: os detalhes do IPO
Inicialmente ooferecer, para obtenção do free float necessário para fins de listagem, serão endereçados exclusivamente a investidores qualificados nos estados membros do Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido e investidores institucionais estrangeiros fora dos Estados Unidos da América A oferta prevê novas ações ordinárias por um valor de 70 milhões, proveniente de aumento de capital com exclusão do direito de opção. Segundo é o esperado venda de ações ordinárias existentes pelos atuais acionistas “com o objetivo de alcançar um pelo menos 25% de flutuação livre do capital social resultante da cotação".
O início da Oferta, que será feito com base em um documento separado, uma Circular de Oferta Internacional, é esperado até o início de maio de 2023compatível com as condições de mercado e sujeito à liberação da cláusula de admissão à cotação pela Borsa Italiana, bem como à aprovação do prospecto pela Consob.
O produto do aumento de capital será utilizado para “a implementação da estratégia de crescimento orgânico”, para “financiar o crescimento das linhas externas” e “para apoiar os investimentos produtivos e para o fundo de maneio”, lê-se na nota da empresa.
La estrutura final da Oferta, que também inclui uma opção sapato verde, juntamente com os demais termos e condições pertinentes, serão determinados mais próximo do início do IPO. Citigroup ed Equita atuará como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos, enquanto a Equita também atuará como Agente de Listagem para os fins da Listagem.
BID: o orçamento de 2022
Marcas de design italiano encerrou 2022 com receita de 266,5 milhões (+84,8% face a 2021), graças às duas aquisições assinadas durante o ano que levaram à maioria das Gama de mobiliário internacional e entrada na carteira de Desenho de cubo, empresa abruzzo detentora das marcas Binova e Miton Cucine, especializada na produção de cozinhas e sistemas modulares. Importante também é o fortalecimento da Flexlighting na América do Norte. O valor de exportação é igual a 75% do faturamento. O Grupo opera em mais de 130 países, incluindo o Reino Unido. L 'EBITDA ajustado pro forma sobe para 49,2 milhões de euros (+111,1% face a 23,3 milhões em 2021) com uma margem percentual pro forma de 18,5% (+16,2%). EU'Resultado líquido situa-se em 25,5 milhões, duplicando o valor do ano anterior. Em dezembro de 2022, o posição financeira é de 162 milhões de euros.
Os primeiros meses de 2023 também sinalizam crescimento para o Grupo, tanto no que diz respeito às receitas de vendas quanto à carteira de pedidos no final de fevereiro, refletindo uma tendência de mercado ainda positiva, apesar da persistência de vários elementos de incerteza quanto às tendências macroeconômicas e os consequentes efeitos sobre a economia real.
O que são marcas de design italiano
Marcas de design italiano (IDB), nasceu em 2015 por iniciativa de Spa de parceiros de capital privado (por Fabio Sattin e Giovanni Campolo), de Paulo Colonnae pelos industriais do setor Giovanni e Michele Gervasoni, apoiado por um seleto grupo de investidores privados. O objetivo é promover um pólo de design italiano de alta qualidade. até hoje o Grupo tem dez empresas, cada um com sua própria identidade precisa: Gervasoni (2015), que cria soluções de decoração por meio da marca homônima e da marca Very Wood, meridianos (2016), empresa especializada na criação de móveis contemporâneos e versáteis, Cenacchi Internacional (2017), atuando no mundo dos contratos para o setor de luxo, David Groppi (2018) que inventa e produz luminárias e projetos de luz, Saba Itália (2018), empresa de móveis de alto padrão, mod (2019), empresa especializada em fornecer projetos no setor de contratos, Flexlighting (2020), que projeta e fabrica sistemas de iluminação LED para interiores e exteriores, Axolight (2021), especializada na concepção e produção de candeeiros de design made in Italy, gama de móveis (2022), que produz estofados e acessórios de decoração principalmente em couro e Desenho de cubo (2022), especializada na produção de cozinhas e sistemas modulares. Hoje conta com mais de 650 funcionários.
