Fineco será colocado ao preço de € 3,7 por ação para uma capitalização de 2,23 mil milhões de euros. 30% do capital do banco multicanal ficará no mercado, subindo para 34,5% com o exercício total da opção greenshoe. O Unicredit, o banco vendedor, arrecadará 774 milhões em caso de pleno exercício do greenshoe (até 30 dias a partir do início das negociações) com um ganho de capital de 410 milhões e com um benefício de 16 pontos base (baseado em Basileia 3) no Capital Comum Nível 1.
Caso o greenshoe não seja exercido, o banco receberá 673 milhões de euros, com uma mais-valia de 360 e um impacto de 14 pontos base nos Common Equity Tier 1. A mais-valia será integralmente alocada em reservas de capital, pois mesmo após a oferta, o Unicredit continuará a manter o controle do FinecoBank com base nas normas internacionais de contabilidade Ias/Ifrs.
A aterragem em Bolsa está confirmada para a próxima quarta-feira, dia 2 de julho, dia em que se prevê o pagamento das ações reservadas. Os coordenadores da oferta global são o Ubs Investment Bank e o UniCredit Corporate & Investment Banking que, juntamente com o Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, também atuam como joint bookrunners. O UniCredit Corporate & Investment Banking também é responsável pela colocação da oferta pública. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA também atua como patrocinador.
Os consultores jurídicos nomeados são Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton para FinecoBank, Linklaters para os coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos.
