O IPO da Ferretti na Bolsa de Valores de Hong Kong é iminente. Fontes dentro do grupo italiano de iates confirmam que amanhã, 22 de março, a empresa lançará uma oferta pública inicial. A meta de financiamento é de 270 milhões de euros.
Já no final de dezembro, Ferretti havia informado que havia apresentado o pedido de admissão à lista de Hong Kong. No entanto, nenhum outro detalhe foi fornecido na época.
O objetivo do IPO da Ferretti em Hong Kong
Agora, porém, ficamos sabendo que o grupo - com os recursos obtidos com a cotação - pretende acelerar a implantação do plano industrial, desenvolvendo, entre outras coisas, novos serviços auxiliares ligados ao mercado de barcos de alto padrão.
Os números do IPO da Ferretti em Hong Kong
A receita vai depender do valor final do fork que, segundo as mesmas fontes, oscilará entre um mínimo de 21,8 dólares de Hong Kong e um máximo de 28,2. Quanto ao free float pós-IPO, as regras da Bolsa de Valores de Hong Kong prevêem um mínimo de 20%.
Ferretti com tração chinesa
No capital da Ferretti, o acionista majoritário é a empresa chinesa Weichai Holding, que controla 86,06% do capital. Entre os minoritários também está Piero Ferrari com a holding F Investments, que tem 11,14%.
O infeliz precedente
Para o grupo que produz iates de luxo, esta é a segunda tentativa de listagem após a desistência do IPO em 2019 na Piazza Affari devido a um preço que a empresa, na época, considerava oinadequada.
